国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上

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吉林省2022年光伏最低保障小时

月31日,国家发改委和国家能源局联合发布《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》(以下简称《通知》),核定了重点地区新能源发电最低保障收购年利用小时数。

“《通知》作为落实今年3月24日印发的《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的核心措施,为落实《可再生能源法》规定的全额保障性收购提供了具体措施和手段。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩对21世纪经济报道分析,这也为“弃风、弃光”企业进行维权提供了法律依据。

不过,尽管国家一直从政策上鼓励新能源的发展,但是从现实看,“弃风、弃光”现象十分严重。

以风电为例。统计数据显示,今年一季度全国弃风情况愈发严峻,弃风电量192亿千瓦时,同比增加85亿千瓦时,已超过去年弃风总量的一半,平均弃风率26%,同比上升7个百分点,“三北”地区平均弃风率逼近40%。

发改委能源所研究员时璟丽对21世纪经济报道分析,《通知》如果能够执行,对缓解“弃风、弃光”会起到很大作用,但在地方能否得到很好的执行还有待观察。

风光发电最低保障收购小时数

根据《通知》,风电四类资源区都明确了最低保障收购年利用小时数。

其中,在I类资源区中,内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区为2000小时;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、克拉玛依市、石河子市为1900小时。

在II类资源区中,内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市为1900小时;河北张家口地区为2000小时;甘肃省嘉峪关市、酒泉市为1800小时。

在III类资源区中,甘肃省除嘉峪关市、酒泉市以外其他地区为1800小时;新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区为1800小时;吉林省白城市、松原市为1800小时;黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市,大兴安岭地区为1900小时;宁夏地区为1850小时。

在IV类资源区,黑龙江省其他地区、吉林省其他地区为1850小时和1800小时,辽宁为1850小时,山西省忻州市、朔州市、大同市为1900小时。

同时,《通知》也明确了光伏发电两类资源区的最低保障收购年利用小时数。

现在我国在太阳能开发利用上有哪些成就?

2021年国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上,我国太阳能发电行业依然保持国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上了向上突破的姿态。其中,光伏发电行业年度新增装机再达历史最高水平,分布式光伏年度新增规模占比首次突破50%,行业继续维持强劲增长态势国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上;太阳能热发电行业示范项目运行稳中有进,玉门鑫能50MW光热项目于年内投运,我国光热发电探索商业化道路再添新兵。两个子行业,均交上了一份令市场满意的年度成绩单。

(一)光伏行业持续突破,户用光伏发展势头强劲

“十四五”首年,我国光伏发电建设实现新突破,年度新增装机5488万千瓦,同比提升13.9%,为历年以来年投产最多,连续9年稳居世界首位国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上;累计装机容量突破3亿千瓦大关,达到3.06亿千瓦,连续7年位居全球首位。

集中式与分布式并举的发展趋势更加明显。2021年,分布式光伏年度新增规模约2900万千瓦,历史上首次突破新增光伏发电装机的50%,约占55%。同时,在新增分布式光伏中,户用光伏的年度新增装机规模继2020年首次超过1000万千瓦后,2021年首超2000万千瓦,达到约2150万千瓦,发展势头强劲。

消纳利用水平持续好转。2021年,全国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%,占全国全年总发电量的4.0%;利用小时数1163小时,同比增加3小时;全国光伏发电利用率98%,与上年基本持平。新疆、西藏两地光伏消纳水平显著提升,光伏利用率同比分别提升2.8和5.6个百分点。

(二)太阳能热发电稳中有进,行业迎来发展新机遇

2021年底,玉门鑫能50MW太阳能热项目全面投运,我国太阳能热发电项目名单又添一员,累计装机规模持续上涨。

截至2020年底,我国并网投运8座太阳能热电站,包含2020年底之前并网的中广核德令哈50MW槽式项目等7座太阳能热发电示范项目和鲁能格尔木多能互补50MW塔式项目(国家能源局多能互补示范项目)。通过运行调试、不断消缺,这些太阳能热发电示范项目的性能和发电量逐步提升。

其中,作为我国首个大型商业化太阳能热示范电站,中广核德令哈50MW槽式电站实现了连续运行107天的记录,处于全球领先地位。首航高科敦煌100MW熔盐塔式太阳能热示范电站2020年三季度发电量较2019年增长31.3%,2021年三季度再度增长39.7%,目前电站各项性能指标仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太阳能热电站自2019年10月开始,除汽轮机发生故障的个别月份,绝大多数月份电站实际发电量达到或超过设计值。

下一阶段,伴随大型风电光伏基地项目建设工作的陆续启动,我国太阳能热发电装机容量有望实现持续提升。2021年10月,青海省、甘肃省、吉林省分别举行了工程启动仪式,共计101万千瓦的太阳能热发电装机项目预计将于2023年底前建成并网。

未来5年光伏行业的发展前景怎么样?

行业主要上市公司:国内光伏行业上市公司主要有隆基股份(601012)、金高科技(002459)、晶科能源(688223)、通威股份(600438)、天合光能(688599)等。

本文核心数据:产能利用率、装机容量、弃光率、光伏发电量、系统建设成本。

行业概况

1.定义

光伏产业,简称PV(光伏),主要指硅材料应用开发形成的光电转换产业链,包括高纯多晶硅原料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备制造和光伏发电应用。随着二氧化碳排放峰值碳中和国家目标的推进,以新能源为主体的新型电力体系建设正在加快推进。光伏与复兴号高铁、国产商用飞机、新一代运载火箭一起获得了中共十九大纪念邮票。光伏产业地位显著提升,迎来历史性发展机遇。

光伏产业的下游应用主要是光伏发电,根据建设规划定位可分为集中式光伏发电系统和分布式光伏发电系统。集中式光伏发电系统,如大型西北地面光伏发电系统;分布式光伏发电系统(以 6MW为界),如工商企业和住宅建筑的屋顶光伏发电系统。

2.产业链分析:产业链长。

随着光伏发电在能源供应体系中发挥越来越重要的作用,光伏相关产业也日益壮大,形成了从高纯硅材料、硅锭/棒/片、电池/组件、光伏辅助材料和配件、光伏生产设备到光伏产品的系统集成和应用的完整产业链。

光伏产业链的上游主要是与光伏电池相关的原材料,包括构成电池的单晶硅和多晶硅。上游单晶硅和多晶硅生产商主要有保利协鑫、隆基、通威、中环。然而,硅片生产企业已呈现双寡头格局,中国的太阳能硅片占据了全球大部分市场份额。在中国市场,主流厂商主要有隆基和中环,产能格局依然高度集中。在硅片对外销售规模中,中环股份和隆基股份占据绝对领先地位。

中游主要是电池芯片和电池模组制造商以及系统集成企业。电池芯片和模组的中游厂商主要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中的逆变器厂商主要有阳光电源等企业;系统集成包括亿晶光电、正泰电气等。一些企业如隆基,已经基本形成了从单晶硅到组件再到电站光伏运营的完整光伏发电产业链。是下游光伏发电应用领域,包括分布式光伏发电和集中式电站。

行业发展过程:行业处于快速发展阶段。

在欧洲市场需求的推动下,中国的光伏产业从2005年左右开始起步。十几年来,实现了跨越式的大发展,建立了完整的市场环境和配套环境。成为国内为数不多的能够同时参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业。也成为中国工业经济发展的全新名片,推动中国能源改革的重要引擎。目前,我国光伏产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展和产业体系建设等方面均居世界前列,具备了坚实的智能光伏基础。中国光伏产业经历了以下几个历史阶段:

行业背景:政策加持,光伏产业加速发展

我国自2006年1月1日起实施《中华人民共和国可再生能源法》。该法将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,促进增加能源供给,改善能源结构,保障能源安全,保护环境,实现经济社会可持续发展,建立和发展可再生能源市场。自2006年以来,为鼓励和支持光伏产业发展,国家发改委、财政部、工信部、国家能源局、住建部等部门密集出台政策文件,支持和规范光伏产业发展,涵盖了生产、销售、财税、补贴、土地政策等产业发展的各个相关方面。

工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》,旨在“十五”期间有效引导产业智能化升级,促进光伏产业健康发展,从而推动光伏发电规模化应用,保持我国作为世界光伏制造和装机应用第一大国的地位。

“3060年二氧化碳排放峰值碳中和”是一项具有多重目标和约束的系统性经济和社会变革。重塑中国经济结构、能源结构,改变生产方式和生活方式是历史性的突破,需要处理好发展与减排、减碳与安全、整体与局部、短期与中期、建立与破除、政府与市场、国内与国际等多维关系。“二氧化碳排放峰值,碳中和”的目标将对中国光伏产业产生显著的多维影响。

行业发展状况

1.光伏产品市场供应能力较强,产能利用率有待提高。

根据光伏行业市场重点公司光伏产品产量和产能利用率,2021年中国光伏产品市场供给能力较强,隆基绿能光伏产品产量遥遥领先其他公司,单晶硅片产量达到69.96GW,单晶组件产量达到38.69GW,从产能利用率来看,2021年光伏市场公司产能利用率不高,仍有较大提升空间。

2.光伏新增装机再创新高,累计装机超过300 GW。

我国太阳能光伏产业虽然起步较晚,但发展迅速。特别是2013年以来,在国家和地区政策的推动下,太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长。据国家能源局统计,2017年,我国光伏发电新增装机53.06GW,创历史新高。2018年,受光伏531新政影响,各地光伏发电新开工项目下降,全年新增装机受国家光伏行业补贴、财政扶持等政策影响,2020年和2021年光伏装机大幅上升。2020年,中国光伏装机容量增加48.20GW,同比增长59%。2021年,中国光伏新增装机再创新高,达到54.88GW,同比增长14%。

据国家能源局统计,2013年以来,我国光伏发电累计装机容量快速增长。2013年,我国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW,到2019年已经增长到204.58GW。2013-2019年,中国光伏发电累计装机容量增长超过10倍。到2021年,全国光伏发电累计装机容量306.56GW,同比增长21%。

3.光伏弃光率明显下降,光伏发电量稳步增长。

随着光伏发电的快速发展,一些地方也存在严重的弃光问题。国家能源局数据显示,2015-2018年,新疆和甘肃最高弃光率超过30%。2019-2021年,新疆和甘肃轻弃率明显下降,2021年新疆轻弃率降至1.7%,甘肃降至1.5%。弃光率的大幅下降主要是因为光伏发电的并网运行,促进了资源的利用水平。

据国家能源局统计,2013年以来,我国光伏发电量快速增长。2013年全国光伏发电量仅为91亿千瓦时。到2021年,全国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25%。预计2021年,我国光伏发电量将占全社会用电量的3.92%。

4.光伏发电系统建设成本呈下降趋势,光伏上网进入平价。

我国地面光伏系统初期总投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、一次设备和二次设备等关键设备费用,以及土地费用、电网接入、建设安装和管理费用构成。其中,一次设备包括箱式变压器、主变压器、开关柜、升压站(50MW、110kV)等设备,二次设备包括监控和通信设备。土地成本包括全生命周期地租、植被恢复费或相关补偿费;电网的接入成本只包括50MW、110kV、10km的反向改造;管理费用包括前期管理、勘测、设计和招标。建筑安装费用主要是人工费、土方工程费、常规钢筋混凝土费等。,且未来下跌空间不大。随着技术进步和规模效益,组件、逆变器等关键设备的成本仍有一定下降空间。网络连接、土地、项目前期开发费用等。都是非技术成本,不同地区和项目差异很大。降低非技术成本,有助于加速光伏发电低价上网推广。

2021年中国地面光伏系统初始总投资成本约为4.15元/w,比2020年上涨0.16元/W,涨幅为4%。其中,组件约占投资成本的46%,比2020年提高了7%。非技术成本约占14.1%(不含融资成本),比2020年下降3.2个百分点。预计2022年,随着产业链各环节新增产能的逐步释放,组件价格将回归合理水平,光伏系统初期总投资成本将降至3.93元/w。

中国工商业分布式光伏系统初期总投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、安装费用、并网、屋顶租赁、屋顶加固、一次设备和二次设备构成。一次设备包括箱式变压器、开关箱和预制舱。根据中国光伏产业发展路线图,2020年和2021年中国工业和商业分布式光伏系统的初始投资成本分别为3.38元/W和3.74元/W,预计2022年将降至3.53元/W。

2020年中国光伏上网电价补贴政策结束,平价逼近:中国上网电价政策经历了标杆电价、竞价上网、平价上网三个阶段。2020年招标项目规模26GW,增长14%。同时,2020年也将是光伏并网平价年,平价项目33GW,增长124%,首次超过招标项目规模。平价将至,2021年将是中国光伏上网全面平价元年。

参与平抑的用电量

出品机构:甲子光年智库

研究指导:陈宗珩

研究团队:王瑞飞

发布时间:10月21日

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目录 Part 01 碳中和战略推动新能源的广泛使用

Part 02 虚拟电厂相关概念解析

Part 03 虚拟电厂——完善电网的削峰填谷

Part 04 虚拟电厂行业发展现状

Part 05 虚拟电厂市场规模分析

Part 06 虚拟电厂产业链现状

Part 07 甲子光年智库介绍

1 碳中和战略推动新能源的广泛使用

“双碳”目标对清洁能源的大力开发与广泛使用进一步提出要求

 随着“双碳”目标的提出,电力作为清洁、高效的二次能源,将在支撑社会经济发展,服务民生用能需求,构建清洁低碳、安全高效能源体系

中发挥更加重要的作用。推动电力的大规模应用构建清洁低碳安全高效能源体系。

图:中国“双碳”目标实现路径

构建清洁低碳安全高效能源体系

碳排放 能源供给 传统能源 加快推进煤炭清洁利用和转型替代

能源消费 清洁能源 加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造

碳移除

碳管理 石油消费到“十五五”进入峰值平台期

加快推进页岩气、煤层气、致密油气资源的规模化开发

碳达峰 工业 坚持集中式与分布式并举开发风能太阳能

碳中和 建筑 因地制宜开发水能

交通

电力 积极安全有序发展核能

碳汇 合理利用生物质能

技术固碳

推动氢能“制储输用”全链条发展

生产生活方式的绿色变革

碳核算监测、碳交易、碳金融等

1 碳中和战略推动新能源的广泛使用

电力市场化程度不断加深,多地试点推进建设电力现货市场

 在近五年间,多地开始试点建设电力现货市场。中国电力市场交易电总量快速增加,2021年市场交易电量占全社会用电量已经来到45.5%,电

力市场化程度进一步加深。

图1:电力现货市场建设稳步推进 图2:中国全社会用电量与市场交易电量对比(单位:%)

全社会用电量 市场交易电量 占全社会用电比重(%)

45.5

38.9

42.1

30.2

第一批试点:南方(以广东起 25.9

步)、蒙西、浙江、山西、山

东、福建、四川、甘肃

第二批试点:上海、江苏、

安徽、辽宁、河南、湖北

2017 2018 2019 2020 2021

2 虚拟电厂相关概念解析

整合发电端和用电端,灵活调节负载端和运输端;参与电力市场运行全过程

图:虚拟电厂结构示意图 能量流  虚拟电厂顾名思义就是虚拟化的电厂,是一种通过先

信息流 进信息通信技术和软件系统,实现分布式电源、储能系

光伏发电 火力发电 风力发电 电网 统、可控负荷、微网、电动汽车等分布式能源资源的聚

市场出清 合和协调协同优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场

能量传输线 和电网运行的电源协调管理系统 。

辅稳  根据虚拟电厂对外特征,我们可将虚拟电厂分为电源

型虚拟电厂、负荷型虚拟电厂、储能型虚拟电厂、混合

电 助定 型虚拟电厂等类型。

动 服电

汽 协调控制 管理平台 务网

车 信号收发 表:虚拟电厂功能划分

多 协同优化 聚合路由 集控系统 能量出售-参与市场

元 需市

储 求场 功- 是 否

率服 是 混储合能型型虚虚拟拟电电厂厂、 负荷型虚拟电厂

能 响交 调务 否 电源型虚拟电厂

节市

应易

居民负荷 商业负荷 工业负荷 碳市场、电力市场

3 虚拟电厂——完善电网的削峰填谷

风光电的波动性与随机性,始终追求提高电网稳定性

 国家能源局在3月29日下发的《2022年能源工作指导意见》文件中指出,今年能源结构目标风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到

12.2%左右;此前习近平总书记还提出2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的总目标,届时将进一步对我国电网的稳定性形

成挑战。

 2021年我国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重首次突破10%,到达11.7%,以对我国电网稳定性形成一定的挑战。

图:风电光伏发电量占全社会用电量比重(单位:%)

低于15%  据国际能源署(IEA)的指导意见,间

对电网冲击较小,可直接并入 歇性能源(风光电)的发电占比低于

15%的时候,对电网冲击较小;

15%-25%  占比在15%-25%的时候,对电网冲击

对电网冲击较大,需接入储能设备 较大,需通过引入储能电源来调峰调频;

25%以上  占比超过25%,为保证电网稳定性,所

对电网冲击更大,需要更多储能设备 有电厂都必须配置储能系统。

3 虚拟电厂——完善电网的削峰填谷

虚拟电厂更能适应发电、储能、可控负荷资源分散化布局

 电力资源具有瞬时性,发电、 供电、用电在同一时间内完成,而风电光伏的发电高峰与我们的用电高峰是不匹配的,而且我国风力、太阳

能资源分布时间空间上不均匀,在风电光伏大发展的过程中,用电发电的供需矛盾、电网的调峰调频问题也会愈发严峻。通过先进信息通信技

术和软件系统,虚拟电厂可以实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化,从而实现削峰填谷、减轻电网负荷。

 电网侧:为电网提供削峰填谷、减轻电网负荷。

 碳中和的大背景下,随着风电和光伏的大量接入、

电力 电子装备增加、对电力系统的平衡调节造成了

巨大压力,将需求侧分散资源聚沙成塔,发展虚拟

电厂,与电 网进行灵活、精准、智能化互动响应,

有助于平抑电网峰谷差,提升电网安全保障水平。

 发电侧:促进新能源消纳。  用户侧:降低用户侧用能成本。

 部分时段部分地区的弃风弃光现象仍  从江苏等地试点看,参与虚拟电厂后用户用能效率大幅

比较严重,发展虚拟电厂,将大大提 提升,在降低电 费的同时,还可以获取需求响应收益。

升 系统调节能力,降低“三弃”电量。 如江苏南京试点项目平均提升用户能效20%;无锡试点

项目提高园区 整体综合能源利用率约3个百分点,降低用

能成本2%,年收益约300万元。

4 虚拟电厂行业发展现状

同美国对比中国虚拟电厂建设起步时间较晚但是发展迅速

 国家大力发展充电桩行业,提出非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上的目标。各

类企业积极入局,后续将迎来爆发增长。目前我国正处于由政府邀约型阶段到市场化转变的重要阶段,是行业的发展关键期。

中 研发探索期 研发探索期 发展关键期 成熟期

江苏最先出台相 十三五期间,我 电力市场化 国家电网提出泛 加速虚拟电厂 目标:非化石能源占

关政策支持虚拟 国江苏、上海、 -选定八个省 在电力物联网, 相关建设; 一次能源消费比重将

电厂发展 河北等地开展了 份和地区作 并建成国内首个 第二批电力市 达到25%左右,风电、

电力需求响应和 为第一批试 虚拟电厂国网冀 场化试点省份 太阳能发电总装机容

虚拟电厂的试点 点 北虚拟电厂 量将达到12亿千瓦以

工作。 上

美 2005 2006 2009 2010 2015 2016 2017 2019 2021 2030

颁布《能源政 《需求响应年 颁布《美国复苏与 《需求响应国家行动计 纽约州Con Edison 美国佛蒙特州Green Tesla与PEG在加州

策法案》 度报告》, 再投资法案》,划 划》,对需求响应相关 公司启动CEVPP计

系统分析需求 拨45亿美金用于需 技术上升至国家层面。 划,首次探索虚拟 Mountain Power公司, 推出虚拟电厂的测试,

响应的实施背 求相应设备和实现 电厂

景和现状 智能电网技术 搭建虚拟电厂平台并接 探索新商业模式

入2000余家用户

4 虚拟电厂行业发展现状

政府连续出台政策文件扶持虚拟电厂发展,新能源汽车是重要方向之一

 从今年年初开始,政府共出台相关政策文件多达七分,多数文件主要聚焦发展虚拟电厂参与主体,促进负荷端、储能端、运营端协同参与,以及

对涉及“源-网-荷-储-数”的综合性虚拟电厂进行探索型发展,其中新能源汽车与电网联动(V2G)的相关概念更是出现了不下4次。

时间 发文部门 政策名称 政策内容

2022.01 国家发展改革委 国 《“十四五“现代能源体系开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网(V2G)能量互动等各类资

家能源局

规划》 源聚合的虚拟电厂示范

2022.01 国家发展改革委 国 《关于完善能源绿色低碳转拓宽电力需求响应实施范围,通过多种方式挖掘各类需求侧资源并组织其参与需求响应,支持用户侧储能、电动汽

家能源局 型体制机制和政策措施的意车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源,以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力市

见》 场交易和系统运行调节

2022.01 国家发展改革委 国 《关于加快建设全国统一电引导各地区根据实际情况,建立市场化的发电容量成本回收机制,探索容量补偿机制、容量市场、稀缺电价等多种

家能源局 力市场体系的指导意见》 方式,保障电源固定成本回收和长期电力供应安全。

2022.03 国家发展改革委、国《关于进一步推进电能替代鼓励电动汽车V2G、大数据中心、5G数据通讯基站等利用虚拟电厂参与系统互动。

家能源局等十部门 的指导意见》

2022.03 国家能源局 《2022年能源工作指导意 健全分时电价、峰谷电价,支持用户侧储能多元化发展,充分挖掘需求侧潜力,引导电力用户参与虚拟电厂、移峰

见》 填谷、需求响应。

2022.05 国家发展改革委 国 《关于加快推进电力现货市加快推动各类型具备条件的电源参与现货市场。引导储能、分布式能源、新能源汽车、虚拟电厂、能源综合体等新

家能源局 场建设工作的通知》 型市场主体,以及增量配电网、微电网内的市场主体参与现货市场,充分激发和释放用户侧灵活调节能力。

2022.08 科技部、国家发展改《科技支撑碳达峰碳中和实在先进低碳零碳技术示范工程部分提出:建立一批适用于分布式能源的“源-网-荷-储-数”综合虚拟电厂。

革委等九部门 施方案(2022-2030年)》

5 虚拟电厂市场规模分析

当前市场发展前景广大,预计2025年将会突破千亿元

 根据全球能源互联网发展合作组织的预测,2025年、2030年最大负荷则将分别达到15.7、18.2亿千瓦。根据《“十四五”现代能源体系规划》提

出在2025年电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的 3%~5%的目标,预计2025年、2030年可调负荷资源库分别占最大用 电负荷的5%、6%,

对应资源库容量分别为7850、10,920万千瓦;参与平抑的用电量分别为745.8、1026.5亿千瓦时。

 根据目前的补贴政策,削峰补贴5元/度、填谷补贴2元/度,按

我国可再生能源发电装机历史性突破11亿千瓦

正值高温酷暑的用电高峰期国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上,在金沙江下游峡谷里,奔腾的江水从横跨两岸的巨坝间喷薄而出,将绿色电能从大凉山腹地送往长江下游的华东地区。

“8月2日,左岸机房的7号水轮机组顺利投产发电,至此,川滇两岸山下16台我国自主研发的百万千瓦水轮发电机组已投运10台,已投产装机容量达到1000万千瓦。”中国三峡集团白鹤滩工程建设部副主任康永林说。

白鹤滩水电站是在建规模全球第一、装机规模全球第二大水电站。全部机组投产发电后,一天的发电量可满足16万个家庭全年的用电量。溯长江而上,葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德等长江干流6座梯级水电站勾连起世界最大清洁能源走廊。截至2022年5月4日,6座梯级水电站累计发电量突破3万亿千瓦时清洁电能,相当于节约标准煤约9.1亿吨,减排二氧化碳约2.4亿吨。

能源是国民经济的命脉。党的十八大以来,中国能源绿色低碳转型加快推进。国家能源局数据显示,我国可再生能源发电装机历史性突破11亿千瓦,水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模稳居世界第一。

在青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩,一排排蓝色光伏板与湛蓝天空交相辉映。40公里外,位于黄河上游的龙羊峡水电站和它们组成国家能源局:2022年我国新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上了世界最大装机容量的水光互补工程——国家电投龙羊峡水光互补电站。自电站投产以来,年均发电量14.94亿千瓦时,相当于节约标准煤46.46万吨、减少二氧化碳排放约122.66万吨。

“我国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提条件下,持续推进能源绿色低碳转型。趋势就是化石能源消费总量要逐步减少,风电、光伏为增长最快的可再生能源,在能源新增供应量中占较大的比重。”国家能源局局长章建华说。

一组数据见证发展:2014年以来,我国单位国内生产总值能耗累计降低20%,以年均约2.9%的能源消费增长支撑了6.2%的国民经济增长。煤炭消费比重从2014年的65.8%下降到2021年的56%,年均下降1.4个百分点,是历史上下降最快的时期;清洁能源消费比重同期从16.9%上升到25.5%,占能源消费增量的60%以上。

在能源技术创新方面,我国已建立了完备的清洁能源装备制造产业链,成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组,具备最大单机容量达10兆瓦的全系列风电机组制造能力,光伏电池转换效率多次刷新世界纪录。

此外,同100多个国家和地区开展绿色能源项目合作,“华龙一号”等自主核电技术装备出口实现突破,特高压直流输电技术在海外落地,光伏产业为全球市场供应超过70%的组件……在推动自身转型的同时,也为促进全球能源可持续发展,建设更加清洁、美丽的世界贡献了重要力量。

“十四五”是碳达峰的攻坚期、窗口期,在全球能源供应紧张的情况下,中国狠抓“十四五”能源规划和能源领域碳达峰方案的落地实施。统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合、积极推动煤炭的清洁高效利用、加强终端用能的清洁替代……一系列举措背后,是走好能源绿色低碳转型和高质量发展之路的决心。

风电行业的前景?

—— 以下数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

风电产业链全景图

风电产业是可循环新能源产业,大力发展风电产业,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国风电产业实现了快速发展,已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

政策规划:多层面政策出台,产业发展加速

——国家政策规划产业发展目标

在2016年11月,国家能源局制定了《风电发展“十三五”规划》,指出到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上,风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%。

——地方层面规划产业发展目标

从地方层面来看,第一梯队是风电累计并网容量在1000万千瓦以上的包括内蒙古、河北省、新疆维吾尔自治区(含兵团)、甘肃省、云南省和山东省6个省区市,共占比19.35%;其中内蒙古以风电累计并网容量2700万千瓦的规划排名全国第一。第二梯队是风电累计并网容量规划大于500万千瓦但是小于1000万千瓦的省区市,以山西省、宁夏回族自治区为代表的13个省区市,共占比41.94%。第三梯队是风电累计并网容量规划在500万千万以下的省区市共12个,以安徽省、广西壮族自治区为代表,占比38.71%。

发展现状:风电已累计装机容量2.23亿千瓦

——2020年前三季度累计装机容量2.23亿千瓦

2019年,我国风电装机容量达到了21005万千瓦,在全球累计风电装机容量的占比大致为32.29%,较上年上升约1个百分点。在2020年前三季度,风电三季度装机增速加快,海上风电装机增速放缓。截止2020年前三季度,中国累计装机2.23亿千瓦,同比增长12.9%;其中陆上风电累计装机2.16亿千瓦、海上风电累计装机750万千瓦。

——2020年底迎来新增装机热潮

根据GWEC的数据显示,2019年,中国新增并网装机容量为2574万千瓦,新增装机容量在全球比重为42.62%。在2020年前三季度,中国风电新增并网装机1392万千瓦,其中陆上风电新增装机1234万千瓦、海上风电新增装机158万千瓦。从新增装机分布看,中东部和南方地区占比约49%,“三北”地区占51%。

——2020年前三季度风电发电量同比增长13.8%

2008-2020年我国风力发电量逐年增长。2019年,中国风电发电大幅增长到4057亿千瓦时,同比增长10.85%;2020年上半年,全国风电发电量为3317亿千瓦时,同比增长13.8%。

——2020年新成立企业数是2013年的8.84倍

根据企查猫的数据显示,自2000年来,中国风电相关新成立企业(在业)的数量在近年来呈现大幅度攀升趋势。在2013年仅仅只有321家新成立企业,但截至2020年11月27日,2020年有2837家新成立企业,较2013年上升了8.84倍。而注册资金在1000万以上的新成立企业数在近年来呈现逐年上升趋势,在2013年仅有61家注册资金在1000万以上的新成立企业,2020年有601家新成立企业,是2013年的10倍。因此,整体来看,中国风电行业近年来发展如火如荼。

竞争格局:金风科技一马当先

——市场结构:海上风电装机容量占比逐年攀升

近年来,由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟,国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜;此外,海上风电资源更为广阔。在我国东部沿海的海上,其可开发风能资源约达7.5亿千瓦,不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好。

据国家能源局统计数据显示,2013年以来,我国海上风电市场份额稳步提升,2013年,海上风电累计装机容量为45万千瓦,仅占总体的0.58%,到2020年前三季度,增长至750万千瓦,占总体的3.36%。预计未来,海上风电市场份额将进一步提升。

——地区层面:江苏在业新成立企业数全国第一

根据企查猫的数据显示,截止2020年11月底江苏以644家在业新成立企业占据全国第一的位置,紧追其后的是山东(540家),其次是陕西(332家)、广东(277家)和浙江(133家)。

根据企查猫的数据显示,截止2020年11月底江苏的在业新成立风电相关企业占比24.73%,其次是山东占比20.74%,再者是陕西占比12.79%。值得注意的是,CR5省区市的在业新成立风电相关企业占比达到了74%。

——产业链层面:行业集中度较高

产业链上游:叶片

叶片,是风电机组非常重要的部件,它决定了机组的风能转换效率。在2005年之前,叶片完全依赖进口,2005年开始,国内公司大批进入叶片赛道。

目前,我国风力发电机叶片市场企业可以分类三类,一是专业叶片生产企业,二是整机制造企业,三是外资叶片生产企业。国内主要叶片生产企业有中材科技、中复连众、时代新材等。

产业链中游:风电整机制造商

风电产业中游,主要是风电整机和风塔的制造商,整机(风机)是发电机组,风塔是风力发电的塔杆,上市的企业包括金风科技(整机)、明阳智能(整机)、天顺风能(风塔)、泰胜风能(风塔)等。

根据CWEA的数据显示,截止2019年底,中国风电有装机的整机制造企业近70家,累计装机容量达2.36亿千瓦。其中,金风科技累计装机容量超过5700万千瓦;其后依次为远景能源(2125万千瓦)、明阳智能(2077万千瓦)、联合动力(1995万千瓦)和华锐风电(1655万千瓦),前五家制造企业累计装机容量占比合计为57.5%。

从市场份额来看,截止2019年底,金风科技市场份额24.3%;其后依次为远景能源(9%)、明阳智能(8.8%)、联合动力(8.4%)和华锐风电(7%),前五家制造企业累计装机容量占比合计为57.5%。

根据CWEA的数据显示,2019年,中国风电有新增装机的整机制造企业共17家,新增装机容量2678.5万千瓦。其中,金风科技新增装机容量达到801.4万千万,其后依次为远景能源(513.8万千瓦)、明阳智能(361.1万千瓦)、运达股份(159.9万千瓦)和东方电气(130.8万千瓦)。

从市场份额来看,2019年,金风科技市场份额达到30%;其后依次为远景能源(19.2%)、明阳智能(13.5%)、运达股份(6%)和东方电气(4.9%),前五家制造企业新增装机容量占比合计为73.4%。

产业链下游:风电运营商

目前,中国已有数十家大型企业参与千万千瓦级风电基地建设和其它风电场开发工作,另有许多中小企业也投入到中小型风电场的建设中。目前,中国风电开发商主要有4种类型:中央电力集团、中央所属的能源企业、省市自治区所属的电力或能源企业以及资、民营以及外资企业。

其中,中央电力集团在中国风电装机容量中的占比在65%左右;中央所属的能源企业其在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中的市场份额约在15%左右。省市自治区所属的电力或能源企业数量多,在地方拥有一定的资源,在各地风电场开发中业绩显著,它们在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中,约占15%左右的市场份额。港资、民营以及外资企业约占5%左右的市场份额;相对前三类开发企业,最后一类企业所进行的风电场项目较少,规模也不大。总体看,风电行业中央企与省属企业规模较大,具有较强的开拓能力。

近年新增装机容量中,五大集团占比整体呈下降趋势,其他国企和民企参与度正在提升。近年来,我国新能源发电投资回报率具有吸引力,运营环节中地方国企和民企参与度也在提升,其投资活力更强,更具发展潜力。

前景预测:“十四五”期间年均新增装机5000万千瓦以上

在2020年10月14日,来自全球400余家风能企业的代表通过了《风能北京宣言》,其指出积极推动全球风电健康快速发展,制定科学明确的中国风电未来五年和中长期发展规划,并纳入未来“碳中和国家”建设基本方略。综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

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