Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%(2020年全球半导体市场规模 )

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Gartner:2021年全球半导体收入增长25.1%

根据Gartner的调查结果,2021年全球半导体收入增长25.1%,达到5835亿美元,首次突破5000亿美元的门槛。三星电子自2018年以来首次从英特尔手中夺回头把交椅。英特尔2021年以0.5%的增长率跌至第二位。(新浪 财经 )

大爆发!半导体板块大幅拉涨,行业景气度在持续回暖吗?

今日三大指数震荡上行Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元同比增长1.1%%,持续走高,创业板指涨逾2%,深成指涨近1.4%,沪指涨近0.7%,可降解塑料、半导体、稀土等涨幅居前。截至收盘,沪指涨0.70%,报收3591点Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%;深成指涨1.31%,报收15228点Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%;创业板指涨1.84%,报收3184点。沪股通净流出8.01亿,深股通净流入22.2亿。其中半导体板块大幅拉涨,截止日间收盘,半导体板块报1103.3,涨幅达3.28%。

据报道称,目前,全球各地多家汽车公司的生产线因为芯片供应短缺而停产。此前,福特汽车、丰田汽车、菲亚特克莱斯勒汽车和日产汽车均表示,由于芯片短缺,决定不同程度削减汽车产量。据太平洋证券研报显示,美方对我国发起的贸易战所导致的华为等终端厂的大幅 overbooking 和囤货,以及对中芯等芯片厂的制裁,导致部分业者转移流片,但实际上当下全球晶圆厂早就满载,无单可接,这些因素与疫情经济的共通作用导致车用芯片缺货问题恶化。芯片缺货让汽车业措手不及,而且可能持续长达 6 个月。

国海证券认为,未来汽车向电动化、智能化、网联化方向发展,汽车半导体开启变革大时代。根据 Gartner 数据,2019 年全球汽车半导体市场预计为 410.13 亿美元,预计 2022 年有望达到 651 亿美元,CAGR 达 16.66%。随着汽车电动化全面提速,汽车行业智能化和网联化大趋势将也将步入发展快车道, 不同于消费电子,车载电子设备对工作环境要求更严苛,车载电子设备必须以最大可靠性来对这些数据进行存储、传输和分析,所有这些都将驱动汽车半导体市场不断发展,不仅在汽车本身,也在于所必须的基础设施上。汽车智能化加速,汽车半导体迎来黄金发展时代。

整体来看,2020 年 11 月全球半导体销售额为 394 亿美元,同比 增长 7.0%。中国银河证券表示,尽管受到宏观经济及新冠疫情的影响,居家办公、学习推动了消费电子需求快速增长,2020 年半导体行业景气已触底回暖,预计 2020 年全球半导体销售额增速将突破 5%以上;WSTS 预计 2021 年 全球半导体销售额增速将在 8.4%左右,销售额有望突破 4,690 亿美元。 国内方面,受益于国产替代,我国半导体增速将明显快于全球平均水平,2021 年我国半导体市场规模有望突破万亿大关。 2020年前三季度,国内半导体设备公司业绩大部分实现高速增长。其中,中微公司、正帆科技、长川科技、华峰测控、芯源微,净利润同比增速超过50%。华峰测控近期公告,2020年全年净利润预计同比增加76%-106%。国内半导体设备公司迎来行业扩张和国产替代双重机遇。平安证券表示,全球芯片产能加速扩张,半导体设备行业景气趋势延续。在外部压力之下,半导体设备国产替代迎来历史机遇。

中国半导体产业什么时候会爆发

每年年末都会对当年度全球半导体产业情况作出回顾Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%,同时对下一年Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%的产业走势作出预测。在市场需求持续疲弱Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%的底色下,叠加了中美战略博弈对抗升级,以及国内疫情防控等超预期因素冲击,毫无疑问2022年的全球半导体行业是极其艰难的一年。

面对2023年,WSTS、ICinsights、Gartner等知名分析机构都给出了悲观预测,甚至认为全球半导体行业正走向自2000年互联网泡沫后的最大衰退。

在对2023年全球半导体产业发展悲观预期如此一致的情况下,最大的不确定性可能就在于国内半导体行业将会如何发展Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%?尤其是在政治因素正在最大限度的干扰半导体行业自身规律的情况下,有必要对2023年及以后的全球及国内半导体产业发展趋势作出分析和预判,也欢迎各位一起讨论。

全球经济向中低速增长回归,半导体行业缺乏基础驱动力。新冠疫情爆发以来的3年,全球GDP平均增长速度下降接近50%,除此之外,俄乌冲突、通胀攀升和央行货币政策紧缩等也引发世界性的全面经济衰退,预计2023年及未来一段时间全球经济将向GDP增速低于3%的中低速增长回归。半导体行业作为充分反映全球经济的风向标,未来有可能将长期陷入缺乏宏观经济基本面支撑的困局,2023年全球半导体行业将可能迎来5%-10%的负增长,而以后2-3年也将维持在低于8%的低速区间徘徊运行。

市场创新出现断层危机,引发技术创新投入边际报酬递减。2023年全球半导体产业仍然面临“需求创新困境”持续低迷,基于PC、手机、消费电子等市场的渐进式创新已经进入衰退期,增量空间显著收窄,如同手机、PC等可以支撑半导体技术快速迭代升级的下一代现象级市场尚未成熟和全面爆发,市场端的创新需求出现“断层”。而当前结构性的技术变化依然主要停留在工程层面,并未发生能够在短期内扩张总体经济空间的重大基础技术革命,因此同业竞争会更趋近于零和博弈,技术创新投入遵循边际报酬递减规律,部分国家对先进技术的高成本投入将逐步趋缓。

中美战略对抗日益升级,“科技脱钩”引发供应链低效率。2023年中美半导体领域的博弈有望迎来短时间的战略缓冲期,但随着美国2024年大选临近,美国仍会间歇性的联合其盟友以国家安全理由对中国半导体产业进行升级压制与围堵。除半导体关键设备、基础工业材料及零部件等供应链环节外,还可能涉及到新能源汽车、数字新基建等更广泛领域,短期内中国半导体产业高端化升级面临的“卡脖子”困境更加严重。而行政繁冗的内政环境可能会影响美国芯片政策的落实进程,联邦与各州对半导体产业设置的繁杂法律限制短期内很难出现根本性改变[1],全球供应链也由此进入2-3年的低效率调整期,资本支出大幅缩减。

产业格局“西进东出”,半导体人才等资源面临全球紧缺。2023年全球集成电路产业链布局的成本与效率导向势必要让位于安全原则和韧性偏好,出现了区域化与短链化同步、产业格局“西进东出”的趋势,以中国大陆为中心的东亚半导体产业链与布局可能面临更大不确定性,不少跨国半导体企业将重新思考既往布局与未来规划问题,由此引发了半导体人才等资源的全球短缺和风险偏好明显弱化。美国及其盟国将进一步升级半导体“人才隔离”的措施,中国有可能面临高水平半导体人才加速流失的极大困境,东南亚及欧洲、日韩等地区则由此受益。

国内市场呈现复苏潜力,防疫政策变化或在年底引发反弹。2023年上半年国内半导体市场会有较大压力,除受到全球经济衰退影响以外,防疫政策约束下的消费不振、美国打压政策的延续性影响会持续发酵,影响产业信心和动力。随着两会后防疫政策调整逐步见效,短期内产业驱动力依然受到疫情升温的抑制,但部分产品领域需求环境可能会在3-6个月后有所改善,芯片库存压力会在2023年下半年以后逐步释放。2023年底国内有望受益于疫情影响力度大幅减弱、消费信心阶段性恢复以及去库存完成等影响,迎来小规模反弹,芯片设计及封装测试等产业链环节、手机、消费电子、工业半导体、数据中心等应用领域的行情逐步恢复向好。

产业链高端替代是主线,前沿创新和基础突破关注度倍增。2023年产业链高附加值环节的国产替代依然是主线,基本替代逻辑从前些年的资本驱动转由内循环市场驱动,更多国内新基建、新能源、数字经济、信息消费场景的整机系统厂商将加速推进国产芯片的验证和采购,泛信创市场覆盖范围进一步扩大到金融、电力、轨道交通、运营商等领域。半导体设备、材料及零部件等供应链环节以及存储器等高端通用芯片受到美国管制新规影响,国产化进度进入到动态调整期,制造、设备企业对国内基础材料和零部件企业的支持力度明显提升,验证进度加快。同时,对Chiplet/先进封装、PIC光子集成电路、MRAM/RRAM新兴存储器、RISC-V计算架构、氧化镓等前沿创新和基础领域的关注度将大幅增加。

部分企业面临生存困境,“内卷”领域加速启动并购整合。2023年半导体行业过剩的投机资本将对这个赛道不再感兴趣,Pre-IPO项目、美籍高管为主项目、已出现头部企业或者多家上市公司的赛道项目中部分将面临融资困境,部分优质项目可能会因估值受影响而主动关闭融资窗口,进一步压低资本的投资偏好。产业中涌现出更多的潜在并购整合机会,上市公司和相关联的产业基金成为主要推手。在MCU、蓝牙/WIFI、射频前端、显示驱动、电源管理芯片等创企数量众多、中低端替代已经实现、头部企业优势明显的产品领域有望出现以上市公司推动的并购整合。而在估值、企业经营成本、技术门槛都高的一些大芯片领域,有可能出现由基金推动的并购整合。

打好“市场”“体制”牌,新一轮产业政策周期酝酿待发。2000年的“18号文”,2011年的“新4号文”,2014年的《纲要》以及2020年的“新8号文”共同构成了我国半导体产业政策体系的关键节点,并不断推动产业可持续发展。产业政策的重要性不仅在于解决特定领域关键技术有无问题,更要解决相应创新体制和生态的塑造问题。在中美战略博弈升级、半导体供应链形势不确定性显著增强、国内市场需求不振等多方面因素影响下,2023年国内新一轮半导体产业政策周期有望酝酿开启。

这篇文章我写的异常艰难,一是因为当前形势下很多内容和观点不方便书写,二是因为对2023年的悲观预期已成共识,似乎也没什么好写。但我总认为,无论是行业周期、疫情政策还是美国遏制如何影响,都还是要对我国半导体产业保持相对乐观的态度,要尝试在碎玻璃渣子里找糖吃,在苦日子里寻得一抹阳光。

要想中国半导体成功突破低端锁定,既不可能通过速战速决抄近路的战略,也无法通过继续依附于美国主导的全球半导体供应链体系获得,只能以坚定的战略意志,借由建设涵盖体制-技术-市场多重创新的内循环体系来实现,这势必是个“持久战”。

无论是中国还是美国,始终还是要回到全球化的轨道上,这是半导体产业的基本规律。那时的全球化将会赋予中国全然不同的角色,给予中国企业更多公平竞技的机会,进入更广阔的新兴市场;同时,中国也可以将更广大的世界纳入我们自己搭建的创新和产业共同体,实现真正的国际国内双循环。

2022年半导体还有上涨空间吗

有上涨空间。

1、当前,边缘基础设施领域半导体规模尚小,但成长迅速,221预计增速344.1%,222增速预计45.5%。此外,SSD、汽车、数据中心领域是预计222增速最快的领域,预计将分别增长22.%,14.9%,13.2%(据Gartner数据)。

2、221存储增速耀眼,222年仍将延续高增。超级景气周期的延续,看222年半导体将实现第三年连续增长。受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用驱动,半导体市场自219年开启的超级景气周期有望持续三年,根据SEMI收集的各机构对222年全球半导体市场规模及增速预测,222年市场规模预测均值为57亿美元,平均的预测增速为1%,最高预测增速超过15%,来自SIMI。

步入2022年,半导体市场正在走弱

2022年Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%的半导体市场正在走弱。驱动因素包括通胀上升、俄乌战争、疫情影响停工以及供应链问题。

排名前14位Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%的半导体公司中有四家(英特尔Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%,高通,英伟达和德州仪器)预计2022年第二季度的收入将低于2022年第一季度。其皆认为疫情导致的部分半导体企业短暂停工停产是影响半导体销售额增长的因素之一。

由于新冠疫情依然持续,在国内包括上海和北京等重要城市于5月上下都实施Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%了比较重要的防护安全措施管控。6月1日的时候已经宣传解除,这些停工对中国的制造业产生了重大影响。

譬如,从上海复工复产的急迫和迅速,也可以看出上海对于中国的半导体产业链的重要性,据公开数据统计, 2021年上海集成电路产业销售收入约2500亿元,位居全国第一 ,约占全国总产值的四分之一,上海可以说是中国的“半导体第一城”。

如下表格所示,六家非内存公司预计,2022年第二季度的收入将从2022年第一季度增长3%至7%不等。其中三家公司( 英飞凌科技股份公司、意法半导体和恩智浦半导体公司 )拥有重要的汽车业务,为它们的增长做出了贡献。

AMD 2022年第1季度报告的收入比2021年第4季度增长了22%,这主要是由于其对Xilinx的收购在本季度中途完成。2022年第2季度的增长前景为10%,其中还包括Xilinx。除去Xilinx收购的影响,AMD的收入在2022年第一季度增长了10.4%,预计到2022年第二季度将增长约3%。

2022年第一季度10家最大的非内存公司的加权平均收入增长为4%,而2021年第四季度为4%。2022年第二季度的加权平均展望比2022年第一季度下降了1%。

内存公司比非内存公司的前景更光明。 美光6月初结束的财季指引较上一季度增长11.7%。三星,SK海力士和铠侠都报告对DRAM和闪存的需求保持稳定。

由于前面列出的因素,全球经济前景正在减弱。世界银行2022年6月的预测是,继2021年增长5.7%之后,2022年全球GDP仅增长2.9%。2022年1月,世界银行预计2022年全球GDP增长4.1%。在发达经济体中,预计美国和欧元区2022年的GDP增长率将达到2.5%,不到2021年的一半。

在新兴和发展中经济体中,中国2022年的GDP增长预计为4.3%,远低于2021年的8.1% ,这主要是由于与疫情相关的停工。由于对乌克兰的战争和由此产生的抵制,俄罗斯的GDP将在2022年下降8.9%。印度经济依然强劲,2022年GDP增长目标为7.5%,在主要经济体中最高。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。本月早些时候,IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量将下降,预计2022年智能手机将下降3.5%,2023年增长6%。IDC预计智能手机将在2023年恢复到5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展,由于疫情流行,在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测,到2022年,PC将下降8.2%。到2023年,PC应该会增长1%,这与疫情之前的趋势一致。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。 本月早些时候,IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量都会下降。在2023年增长6%之后,智能手机预计将在2022年下降3.5%。IDC预计智能手机将在2023年恢复至5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展,由于新冠疫情流行,在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测,到2022年,PC将下降8.2%。到2023年,PC应该会增长1%,这与疫情之前的趋势一致。

汽车行业是主要驱动力中唯一的亮点 。2022年5月,SP Global Mobility预计轻型汽车产量在2021年增长3.5%之后,2022年将增长4.1%。但产量受到停工限制、供应链问题和乌克兰战争的影响。预计2023年汽车产量将增长9.4%。

随着全球经济疲软和关键驱动因素出货量下降,市场分析机构已将对2022年半导体市场的预测从2月份的15%下调至9%。2022年第二季度半导体市场可能会比2022年第一季度下降约1%至2%。2022年下半年应该会弱于典型趋势。

2022年实现高个位数增长的唯一原因是2021年季度环比强劲增长。 2022年第一季度半导体市场同比增长23%。到2022年第四季度,同比增长应该在低个位数或持平。对2022年半导体市场的其他预测。IC Insights预计全年半导体增长11%Gartner:2022年全球半导体总收入6017亿美元,同比增长1.1%;WSTS预测是16.3%。

2022年半导体市场的疲软应该会持续到2023年。 预计2023年会实现3%的增长。Gartner对2023年的预测为3.6%,WSTS为5.1%。

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