芯片利润下滑,三星和SK海力士计划采购更少的硅晶圆(晶圆涨价芯片缺货 )

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三星Q3季度营业利润暴跌31.7%,这是怎么了?可能与哪些情况有关?

全球存储芯片制造商表示,由于库存增加,在个人电脑和智能手机需求进一步减弱后,来自数据中心和消费技术的订单正在下降,他们面临着更加严峻的市场形势。

世界局势的改变

与此同时,全球通货膨胀、油价上涨和美联储加息继续影响消费者信心。SK Hynix是全球第二大DRAM工厂,从2023年起将资本支出减少70%至80%,成为资本支出大修最大的半导体工厂,尽管今年对电子产品的需求急剧下降,但摩根士丹利本周早些时候提高了半导体行业的评级,推高了三星和海力士的股价,因为市场预计将在2023年下半年复苏。三星移动业务的利润预计也将下降。

三星之撤离中国的后果

预计将从17%降至28亿韩元,尽管该公司本季度推出的昂贵的新型折叠手机提高了平均售价。近年来,外国公司经常将工厂从中国转移到越南、印度和其他国家,主要是因为利润率问题。早年,中国的劳动力相对便宜,公司的利润率也很高。然而,随着中国工资水平的提高,企业的就业成本也在上升,因此利润率并不是很大。因此,这些公司将前往其他劳动力较便宜的国家建造工厂,三星就是其中之一。                

半导体的需求量很大

很明显,三星已经关闭了其在中国的所有工厂,该公司曾在中国每年赚取3500亿元人民币,并已开始在越南投资,三星芯片业务负责人Kyung Kyehyun表示,内存芯片市场很可能在明年找到复苏的动力,三星将芯片销售预测下调32%,三星经理表示,该公司尚未讨论减少内存芯片的生产。

华为有救了?中微5nm蚀刻机问世,芯片垄断进一步松动

1996年,美国牵头以西方国家为主的三十余个国家,在奥地利维也纳签下了一份禁售协议(瓦森纳协议)。该协议的主要内容为:成员国在出口敏感产品和技术前,在自愿前提下向其他成员国报备。该协议的初衷原是为了增加透明度,增强敏感产品或技术的可控性。但是在实践过程中,却明显违背了自愿性的原则,逐渐演变为美国的“一言堂”。这一点,在捷克的无源雷达设备、乌克兰的发动机、荷兰的光刻机等生意上,体现得淋漓尽致。

也正是因为该协议的存在,在“中国制造”走向“中国创造”的路上,很多人都注意到了某些领域的极端落后。这其中的主要代表,非芯片莫属。这块小小的集成电路,在电脑手机这样的数码产品和空调电视这样的智能家具上,扮演着不可或缺的重要角色。据金十数据报道:早在2018年,中国的芯片消费量就已经达到全球的33%,超过了美欧两大洲的消费总和。但是在出口方面却相当薄弱,中国芯片在全球芯片供应市场的占比仅有3%,而美国和韩国的数据分别是50%和27%。

这份落后,引起了大量有识之士的注意,于是乎,转折出现了。2019年9月,紫光集团旗下的长江存储带来一则“有望将中国存储芯片自给率从8%提升至40%”的喜讯,Xtacking架构的64层三维闪存已经开始量产。四个月后,三星(全球第一大存储芯片制造商)和SK海力士(全球第二大存储芯片制造商)传出2019年利润暴跌的消息。前者的年营业利润缩水52.9%,后者的2019第四季度营业利润缩水了95%。面对利润“跳水”,SKT海力士隐晦地归结为一句“供过于求”。但明眼人都知道,这背后是中国芯片崛起。

后不久,中微半导体设备公司也带来了好消息。该公司的CEO尹志尧博士表示“国产5nm蚀刻机已经问世,中微半导体作为全球唯一一家可生产5nm蚀刻机的设备供应商,已与台积电签订了合作合同”。该消息一经曝出,多家媒体给出了“芯片垄断进一步松动”的高度评价,很多网友也在第一时间想起来依赖台积电代工的华为。华为虽有研发7nm甚至5nm5G芯片的实力,但国内并没有有能力量产相应制程工艺芯片的供应商。而特朗普正是盯准了这一点,计划通过修改《外国直接产品规则》,来限制台积电向华为的芯片供货。

蚀刻机听起来和“光刻机”这么像,是不是就意味着华为有救了,中国企业可以独立制造5nm芯片了呢?答案是否定的。“光刻”和“蚀刻”是制作芯片过程中的两个重要流程,前者是将电路缩小,印照在涂抹了光刻胶的金属板上,形成晶圆。后者是对光刻胶的晶圆部分,进行化学腐蚀,最终得到想要的晶圆形状。所以光有蚀刻机,是不足以制造芯片的。虽然二者技术难度听上去相差不多,但是一台由荷兰生产的EUV光刻机有价无市,可以卖出十倍于国产蚀刻机的售价。

不过,也没必要因此而大感失望。毕竟作为一个条件相对艰苦许多的追赶者,一口吃不成一个大胖子,才符合商业和研发的规则。更何况,蚀刻机在所有制造芯片的设备中,技术难度仅次于光刻机,而中微半导体已经走在了全球前列。除此之外,中微半导体在重要性堪比光刻机的薄膜设备研制上也走在全球全列。倘若中微半导体能够保持在该领域的技术优势,完全有机会在日后实现,对以台积电为代表的制造芯片企业的反垄断。(李双喜)

三星第三季度净利润64.5亿美元低于分析师预期,可能的原因有哪些?

根据该报告,高通公司第三季度收入为96亿美元,较去年同期56亿美元增长73%。净利润为21亿美元,较去年同期增长79%。12亿美元。尽管年收入和利润超过70%,但高通公司昨天上午在交易时间结束后,占5%。为什么股价下跌而不是表现上升?原因是高通公司96亿美元收入的48%来自与苹果达成和解后获得的专利,许可费高达47亿美元。不包括专利收入,高通公司的销售额为48.89亿美元。第三季度为10亿美元,低于分析师预期的50.9亿美元。

收入低于预期,股价将自然下跌。当然,由于收入数据中主要业务的高利润,股价已经下跌,高通公司的主要业务分为科技集团(QCT)和科技许可(QTEL)。CDMA技术集团的收入为35.67亿美元,较去年同期下降13%。技术许可收入为12.92亿美元,较去年同期下降10%。从2019年第一季度开始,高通公司的两大业务收入下降,这是连续第三个季度下降。第四季度收入预计将达到43亿美元至51亿美元。10亿美元,而去年同期为58亿美元,下降12%至26%,仍低于预期。

至于原因,高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫解释说芯片利润下滑三星和SK海力士计划采购更少的硅晶圆:华为在中国的移动市场上发展迅速,许多中国客户开始专注于5G的开发,许多4G型号的订单被取消,这影响芯片利润下滑,三星和SK海力士计划采购更少的硅晶圆了华为的发展。高通公司对性能的预期。

高通公司的主要业务连续第三季度下降,甚至在2019财年也预示着业务下降。其中,这真的是因为华为将5G推向了中国市场?我不这么认为。要回答这个问题,你应该从高通公司的专利许可表开始。

芯片寒冬什么时候过去

10月8日,一则“美国芯片巨头一夜暴跌近14%”的话题登上微博热搜,阅读量达1.3亿。

市值近1000亿美元的美国芯片公司AMD(NASDAQ: AMD),10月6日发布了一份极其糟糕的初步财报,吓坏了美股市场。

AMD预计,三季度营收约为56亿美元,比此前给出的、已经趋于低迷的营收展望中间值(67亿)还要低11亿美元,毛利率也大幅下降,主要原因是PC市场明显走弱,处理器出货量减少。消息公布后,美股(10月7日)芯片股遭重挫,AMD股价一夜跌13.9%,市值蒸发151.8亿美元(约合966.13亿元人民币),年内累计跌幅近60%。

无独有偶。三星电子10月初公布的三季度业绩显示,营业利润同比减少31.7%,是近三年来首次出现利润同比下滑。此外,美光、铠侠、SK海力士已经宣布大幅缩减明年资本支出。

随着全球经济衰退蔓延到科技与芯片产业,从AMD到三星,从美光到SK海力士,海外芯片巨头已经迎来一个凛冽的“寒冬”。半导体行业或要和景气周期说再见了。

消费需求下滑,上游芯片厂商面临量价齐跌

整体来看,今年以来PC、手机出货量均出现大幅下滑。

市场调研机构Gartner数据显示,二季度全球PC市场出货量约为7200万台,同比下滑12.6%,录得近九年来最大跌幅。市场调研机构Canalys的数据则显示二季度全球智能手机出货量减少至2.87亿部,是疫情爆发以来,2020 年第二季度后的季度最低点。

需求端传到到上游存储领域,出现了高额库存和价格下跌形势。集邦咨询数据显示,第三季度用于个人电脑的DRAM(动态随机存储)产品价格同比下跌13%-20%,用于服务器、手机、显卡的DRAM产品价格同比下跌10%-15%;NAND(闪存)产品价格第三季度同比下跌13%-18%。该机构预计,存储器产品价格跌幅在第四季度还会扩大。

行业景气度不佳下,存储芯片巨头三星电子(KRX:005930)首先感受到了“凉意”。

当地时间10月7日,三星公布三季度业绩指引,预计营收为76万亿韩元,仅同比增加2.7%;营业利润达10.8万亿韩元,同比减少31.7%。这是近三年以来,三星首次出现利润同比下滑,主要系全球经济衰退下通信需求减弱、存储芯片价格下滑等。

更早之前,美光科技(NASDAQ:MU)财报显示,最近一个季度营收同比下降19.71%,至66.43亿美元,为2021财年二季度以

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