任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润

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任泽平:当下不投新能源,就像20年前没买房

2022年新能源 汽车 产业链投资年会,由中国 汽车 工业协会、常州市金坛区人民政府、《新财富》等共同举办。

经济学家任泽平博士发表主旨演讲:

在当下,新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的,最具爆发力的领域。

从长远看,当下不投新能源,就像20年前没买房。

这是我个人的看法,这是时代的力量,我们每个人不过是时代的产物。

我在2014年从国务院发展研究中心下海,先后提出一些观点 ,“5000点点不是梦”,“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”, “ 新基建 ” , “ 放开三孩 ”等。

站在现在的时点,怎么看我们的新发展阶段、新时代、新周期、新基建,包括新能源。所有的这些新:新机会,新机遇,新趋势,我认为 最重要是有新思维。百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。

2021年新能源 汽车 销售突破300万辆,2020年是134万辆,翻倍增长,新能源 汽车 渗透率超过10%。

根据S型曲线理论,消费品渗透率从0%到10%可能需要10年、20年,但是超过10%以后,技术进步、消费者习惯、基础设施建设等等日益完善,大家的疑虑开始消退,将会迎来爆发式增长。

新能源 汽车 前景最好的是美国、中国、欧洲。 比如说, 这次美国总统拜登推出1.8万亿的基建计划,其中很重要就是在新能源领域取得领先地位。英国也出台大规模新能源基建的计划,要求大约2030-2035年禁售燃油车,全部替代新能源 汽车 。 新能源领域是未来大国竞争的至高点。

中国在传统车的时代,无论是市场还是技术包括品牌,客观来讲我们和欧洲、美国、甚至日本相比还有巨大差距,但是 在新能源 汽车 ,无论是整车还有电池等核心零部件,我们是有可能实现换道超车的。

新能源车的发展其实离不开我们的大背景,就是我们处在一个伟大的国度,一个蓬勃发展的时代。

在中国做生意有一个非常好的事情,我们有一个全球最大的统一市场。中国有14亿人。 我给大家说几个数据,大家体会一下,中国有14亿人,美国是3.2亿人,日本是1.3亿人,整个欧洲是七八亿人,全球是77亿人,中国是全球最大的统一市场。 你在中国成为第一,基本上就是全球的第一。

还有一个指标是中国的经济规模。2020年中国经济规模GDP突破100万亿,2021年估计突破110万亿 ,这是什么概念?占全球经济比重的18%!我们是全球第二大经济体,去年美国占全球经济规模24%,中国占世界贸易和经济比重在这两年疫情反而扩大了。2019年中国相当于美国经济规模只有66%,到了2020年中国相当于美国经济规模已经超过了70%,我们一年缩小了4个百分点。

这里还有一个背景,现在国际上有的认为人民币是低估的,有争议,有人说我们压低汇率获得贸易优势。 有些国际组织和机构认为,如果我们汇率重新评估,今天中国经济规模已经超过美国了,我们已经成为世界第一大经济体了。 这个是有争议的。其实按 照现价汇率我们已经相当于美国的72% , 更重要的是中国的经济增速还是美国的2倍, 我们是5%左右,美国大约是2%左右,我们还是它的2-3倍,因为人均GDP跟它有差距。美国GDP是6万美元,我们是1万美元,日本是5万美元,韩国大约是2.5万,这意味着我们潜在的增速是比它高到2-3倍,再过10年会超过美国,成为世界上第一大经济体。

我们有庞大统一市场,庞大的人口,庞大经济规模,我想这个是我要跟大家讲的第一个。

第二个,我们有庞大的中产层,这个中产层高达5亿左右。我们仅中产就超过美国+日本整个人口规模。 按照人均GDP,2021年中国的人均GDP将会接近1.2万美元,1.2万美元什么概念? 按照世界银行的标准,发达国家的门槛是人均GDP1.26万美元,我们离发达国家就差600美元左右。今年接近,明年就可能达到发达国家的门槛值。

按照世界银行标准,明年或者最迟后年我们就成为发达国家了。以前我们出国 旅游 我们觉得来自发展中国家,但是按照世界银行的标准,也就是最近这一二年我们大家以后再出国我们都是发达国家的人了。欧洲一些国家把我们从最惠国待遇取消了,认为我们不再是发展中国家,不能享受发展中国家的待遇了。但是我们认为自己还是发展中国家,还是世界上最大的发展中国家。

第三个,在中国做生意还有一个好处,除了我们有庞大的市场,有庞大的中产层,还有中国有最完善的产业链 。为什么这次疫情只有中国出口实现了20%的出口增长,什么原因?2018年中美爆发贸易摩擦形势比较严峻,美国要吸引制造业回流,在多个领域采取了对中国不友好的措施。但是 2021年中国的吸引外资增长了18%,中国出口增长20%多 ,为什么呢?因为大家知道企业都是非常务实的。像常州一样,为什么很多新能源装备制造选择在金坛,因为 你有比较完整的产业链配套,这个东西是无可替代,尤其是苏南地区整个制造业的配套可能是最强的。

之前美国、日本因为劳动力成本等方方面面的原因产业外迁,现在打造产业链闭环的时候就变得很难了,所以中国有这样的优势。

第四个,中国有进行超前大规模基础设施建设的优势。 大家看这一次中央经济工作会议文件也讲了,2022年中国要进行超前大规模基础设施建设。中国过去这些年,我们国家有一个好处,当然大家也有争议——举国体制,但是在干基础设施这个方面我们有优势。

比如说我跟大家举个例子,在1998年的时候,当时亚洲金融风暴,朱总理搞超前的国债项目,当时很多人争议说修了那么多路,到时候没有车跑。结果,中国加入WTO之后,那些路全部拥堵了,因为超前大规模基础设施建设,使中国成为世界制造的中心。东南亚包括其他国家是无法实现的。

还有我们互联网、数字经济、新能源为什么发展的快?也跟我们体制有关。大家知道我们这些年从1G-5G每次都进行了大规模超前基础设施建设,才带来整个互联网经济的快速发展 ,万物互联的时代正在到来,包括VR,AR还有元宇宙都要有基础设施做背景。新能源有一个基础设施是充电桩,也为大家使用带来巨大的便利。

中国经济发展的过去、现在与未来,成就巨大,前景光明,当然并不意味着我们没有挑战, 客观来讲我们的挑战还非常的大,比如说中美贸易摩擦带来的脱钩风险,面对世界上最严峻的老龄化到来,全球前十大高房价城市中国占了一半,我们怎么实现房地产长期的 健康 发展?

2021年房地产销售有17万亿左右,依然是国民经济第一大支柱行业。我们今年新能源车销售300万辆,什么概念?恐怕也达不到1万亿,替代是有一个过程,当然新能源、数字经济是未来最有可能替代房地产的。 首先房地产这个行业大开发时代正在逐渐的结束,2021年其实房地产已经负增长了,基本上就是峰值了,尤其是看销售面积。第二中国城镇化率我们2020年是63.89%,2021年我们可能是城镇化率65%左右,其实考虑到农民工的留守家属,中国城镇化率已经达到了75%。发达国家城镇化率85%已经接近尾声,中国城镇化大概还有15年。

现在新能源对于经济贡献还不如房地产,但是增长速度非常快 ,以翻倍的速度增长,2022年大家想如果再翻倍增长呢?渗透率就20%多了, 我们一年乘用车2500万辆,如果未来用10年左右全部替换新能源 汽车 ,整车销售一年就是3-5万亿,加上上下游的正负极材料、三电等,整个新能源 汽车 的产业链将超过10万亿,成为最有希望替代房地产的领域。

20年前中国刚加入WTO的时候,中国经济规模只是美国的几分之一,今天不一样了,中国已经是世界第二大经济体,相当于美国的77%,中美贸易摩擦至少是15-20年的事,当年日美贸易战打了15年。唯一的解决方式,就是有一天中国经济规模是美国的2到3倍了,这个就解决了。现在双方进入到竞争合作摩擦的发展阶段,但是我认为中国复兴的趋势势不可挡。 在 历史 上,中国成为世界上第一大经济体那是以千年计,美国也就是百来年的事情,中华民族是伟大的民族,我们叫复兴,只是告诉大家我们重新回来了,正常发挥。

我们看一看, 中国发展新能源 汽车 ,一个是国家能源安全,还有一个东西中国是很富有,非常有利于新能源 汽车 的发展。大家知道中国中西部有广阔的戈壁、沙漠,这次发改委也讲了这些都有可能是未来大布局光伏新能源的地方。第三个是抢占全球 科技 制高点,全球能源革命有三次 ,第一次能源革命是蒸汽机的发明带来煤炭火车大规模使用,那个时候是英国工业革命的黄金时期;第二次是内燃机带来 汽车 汽油大规模使用,后来美国就超过英国;重大技术变革也带来了大国兴衰。这一次新能源革命是可再生能源革命带来动力电池、新能源 汽车 大规模使用, 我们新能源领域是有可能复制在手机、家电领域的新国潮运动。

20年前买没买房完全是两个命运,今天在新能源爆发的黎明,不投新能源就是20年前没有买房。这是我的一个看法,这是时代的力量,我们每个人都不过是时代的产物。

中国发展战略这些年做出了很多的调整,比如说供给侧结构性改革,双循环,新格局,注册制改革,创新驱动实体经济高质量发展,反垄断,双碳,更高水平的对外开放。我有一个观点, 未来最好的投资机会就在中国,我们站在新周期的起点上。

短期的经济形势很简单,2022年五大关键词,双周期、稳增长、新基建、软着陆。

未来中国经济面临哪些新趋势、新挑战和新机遇?

第一个,从全球化到逆全球化 。美国贸易逆差里面中国贡献了一半,46%。应对全球化的逆风,我们加大 科技 的自立自强,解决卡脖子技术,技术研发,完善产业链,加大对外对内的开放,发展资本市场来支持 科技 创新,比如说注册制,科创板,2022年全面推行注册制,设立北交所支持专精特新,中国资本市场的改革这几年是明显提速,赋予支持创新发展的使命。

第二个,中国老龄化少子化加快到来。 中国婴儿潮是1962年到1976年。中国经济为什么过去高增长,这批人年轻的时候干出来的。中国房地产为什么黄金20年?就是这批人结婚生子要买房,最近为什么大户型卖的好,就是这批人要换房。现在问题来了,1962年出生的婴儿潮人口今年已经60岁了,为什么马上要推出延迟法定退休年龄?中国1962年到1976年出生的婴儿潮人口加速进入到老龄化 社会 和退出劳动力的市场,前面享受多大人口红利后面将会背负多大人口负担。中国老龄化少子化的挑战大家一定要重视,为什么我呼吁放开三孩就是因为这个背景。当年日本根本不是金融战败,而是人口战败。我们人口结构从80-90年的金字塔,到2015年以来的柱状,再过三十年会是倒金字塔。所以要尽快全面放开生育甚至要鼓励生育,当然我们正在从人口红利转向人才红利,每年有上千万的大学毕业生。

第三,建设新基建,打造中国经济新引擎 。这个是上升到国家战略,新一代信息技术设施,未来在5G、6G领域,车联网,互联网,其实数字经济和新能源是相互支撑的。

第四,迎接新能源革命 。这个是中国最有可能换道超车,最有可能替代房地产。

第五个,中国房地产问题,要软着陆、要避免硬着陆,关键是推动房地产供给侧结构性改革,以城市群战略、人地挂钩、金融稳定和房地产税为核心。

这是未来面临的 新趋势、新挑战和新机遇。百年未有之大变局,也是百年未遇之大机遇,祝大家好运!

停牌的股票可以发行股票吗

不管停牌是好是坏,反正不能增发,不能无限供股,要让港股也向A股学习,保护投资者权益。

三年内不得连续增发,现金不分红不能增发,低于净资产??倍的不能增发。 缺钱,国家给了政策,想赚钱你把公司救活,业绩干好,股价正常,到时候你5元8元增发,股东会投赞成票

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任泽平:阿里天价罚单释放三大政策信号

任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手胁迫车企挤压上下游利润:任泽平 曹志楠 黄斯佳

4月10日,市场监管总局对阿里巴巴集团实施“二选一”等垄断行为作出行政处罚,处以182.28亿元天价罚款,创下中国反垄断执法最大罚单。这次主要是针对阿里垄断行为的处罚,尚未涉及蚂蚁的金融监管及相关处理。天价罚单释放哪些监管信号?对金融 科技 监管有何影响?蚂蚁向何处去?未来对金融 科技 的监管方向如何?

蚂蚁集团从一张小小支付牌照起家,凭借中国庞大的互联网流量红利,抓住传统金融痛点,十几年时间,小小蚂蚁崛起成为全球最大独角兽。 要客观肯定蚂蚁在金融 科技 、移动支付、普惠金融等方面的重大创新贡献,但也应正视其在金融业务合规、杠杆控制、不正当竞争等方面存在的严重问题。

摘要

1、阿里天价罚单释放三大政策信号。

一是处罚速度快、金额高,具有标杆意义,彰显反垄断执法决心和威力。 去年12月24日市场监管总局对阿里巴巴立案调查,短短107天开出182亿天价罚单,相比于2015年中国对高通反垄断调查案,历时15个月、处罚60亿,震慑作用和指导意义明显更强。本案注定成为中国乃至世界在互联网领域反垄断的里程碑,彰显中国反垄断的决心和定力。

二是监管初心是引导平台经济规范发展,并非针对阿里巴巴一家企业。 垄断的产生是自由市场发展到一定程度的固有缺陷,反垄断亦是政府有形之手调节市场秩序的正常行为。去年11月6日,市场监管总局召开规范线上经济秩序行政指导会,涉及美团、京东、阿里巴巴等多达27家企业。3月3日,市监总局对五家社区团购不正当价格行为作出行政处罚,多多买菜被处罚150万元。本次处罚主要针对“二选一”垄断行为,并非针对阿里巴巴一家企业。人民日报评论此次处罚是“对企业发展是一次规范扶正,对行业环境是一次清理净化,对公平竞争的市场秩序是一次有力维护”、“扯袖子”也是一种爱护。国家推动平台经济规范 健康 持续发展的初心不改。

三是阿里巴巴靴子落地,对蚂蚁们的监管还会远吗? 自去年11月蚂蚁上市暂缓,4月6日京东数科IPO也被叫停, 互联网金融 科技 商业模式和监管体系面临重大调整, 金融与 科技 业务分离,金融业务将纳入监管,符合条件的要申请金控牌照。 短期来看,金融 科技 估值参考金融公司和 科技 公司,缩水在所难免任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润;长期来看,监管导向鼓励创新与风险预防并重,金融 科技 商业模式要从场景、流量、生态取胜,转变为更好服务实体经济、普惠金融、提高 科技 硬实力。

2、下一步将如何监管和处置蚂蚁?在当前舆论汹涌的情况下,我们认为专业人士保持客观理性至关重要 ,防止两种极端观点倾向。

第一种是全面抹杀蚂蚁在金融创新的 历史 贡献。 蚂蚁本身依托于阿里消费场景建立起大数据资产,以区块链、云计算等技术创新打造护城河,优化移动支付、方便人民日常生活,依托大数据征信和风控让金融资源惠及更多长尾客户,在生态环保、疫情监控等方面履行企业 社会 责任,创造 社会 价值 。概言之,蚂蚁在移动支付、 科技 创新、提高金融效率及其普惠性等方面是对 社会 有贡献的。

第二种是 认为监管遏制创新、打击企业家精神。 伴随以蚂蚁为代表的金融创新日益壮大,数据安全、用户隐私、垄断等新问题逐渐凸显。本轮监管升级并非仅针对蚂蚁一家企业,而是从防止系统性风险、宏观审慎角度出发,预判风险、及时出手,明确金融 科技 “持牌经营”基本规则,初心是为保护消费者和中小投资者利益,促进金融 科技 企业向着合规、普惠、硬实力方向更好发展。 概言之,监管的目的是从合法合规性角度,促进行业平稳 健康 发展,并不是要消灭或打击某一个行业、某一个企业。

3、蚂蚁本质上是金融还是 科技 ?

蚂蚁并非传统意义上的金融机构,大数据和 科技 创新是支持其成功的底层逻辑。 蚂蚁脱胎于阿里淘宝支付业务,目前支付、理财、借贷、保险服务分别贡献收入36%、16%、39%、8% ,金融管理部门约谈对蚂蚁提出依法设立金融控股公司的整改要求,落实了其监管定位。但是,深入分析其业务模式, 蚂蚁核心竞争力是技术和数据,通过引流、助贷、联合贷款等方式提供金融服务 ,不直接承担利率风险、信用风险和流动性风险,与赚取存贷差的传统金融业务有本质区别,因而不能简单套用传统的金融监管方法。 客观看待蚂蚁模式和现象,关键是能否更好满足人们金融服务需求,兼顾效率与公平。既需要鼓励金融创新、支持新经济,同时防止规避监管、监管套利,面对金融 科技 创新,也应当有创新的监管 科技 。

4 、蚂蚁成为大象的秘密是什么?

剖析蚂蚁模式任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润:“爆款产品、开放平台、打造生态” 三 步走,环环相扣,以互联网思维切入金融 科技 各个赛道。

1)做产品任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润:传统金融机构的产品设计往往是从自身能力、监管政策等约束性条件出发,“先有产品,再找客户”,而蚂蚁所拥有的互联网基因恰恰相反,以客户需求为立足点打造产品。细数支付宝、余额宝、借呗、花呗、相互宝等爆款产品,无一不是从客户需求出发、大幅降低门槛、狠抓用户体验,填补了传统金融模式空白,一经推出短时间内便吸引上亿流量。

2)做平台:蚂蚁深谙自身优势是技术和数据。2017年蚂蚁采取开放平台战略,一是将成熟业务接入外部金融机构,用助贷、联合贷款、销售引流等方式向金融机构引流,二是将自身强大的风控能力、运营能力以解决方案的形式向金融机构输出。既转移了利率、信贷、流动性等风险,同时稳赚不赔收取技术服务费。

3)做生态:横向上,蚂蚁将这套商业模式向海外复制,境外用户近3亿,境外营收占4-5%;纵向上,蚂蚁转向技术公司,在数字货币、蚂蚁链、蚂蚁云等领域输出底层技术,将自身打造为金融 科技 大生态,建立起服务政府和国家战略的基础设施。

5 、如何看待蚂蚁监管升级?

一方面,金融 科技 监管升级,蚂蚁业务面临重塑。 近期,网络小贷新规,互联网银行存款下架等事件 ,对蚂蚁业务明显冲击。有观点认为蚂蚁放杠杆过大,引发监管担忧,导致IPO暂停。蚂蚁促成2万亿借贷中,表内仅362亿元,发行ABS产品1700亿元,大部分以联合贷款及助贷的形式转移到表外,蚂蚁依靠少量出资获得较高的利润分成,同时避免了自身承担违约风险。 虽然有技术和数据保驾护航,如此大体量信贷转嫁给金融机构或投资者,一旦出现极端环境、风控模型失灵, 社会 隐性成本难以估量。

另一方面,反垄断出拳,平台经济纳入监管。 政治局会议和中央经济工作会议均强调“加强反垄断和防止资本无需扩张”。不可否认我国平台经济发展迅猛,为 社会 创造价值,但新经济在移动互联网技术和大规模资本的支持下,形成自然垄断速度更快,涉及面更广,用户粘性更强, 由平台垄断造成的危害消费者权益、榨取剩余价值、挤压小企业生存空间等负外部性可能更大,出现消灭竞争、侵害消费者权益、甚至“大而不能倒”绑架金融系统安全。

12月26日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁,“指出了蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题:公司治理机制不健全;法律意识淡漠,藐视监管合规要求,存在违规监管套利行为;利用市场优势地位排斥同业经营者;损害消费者合法权益,引发消费者投诉等”。

“金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求:一是回归支付本源,提升交易透明度,严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务,保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司,严格落实监管要求,确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理,按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务,强化证券类机构治理,合规开展资产证券化业务。”

蚂蚁IPO放缓,对监管而言,是一次宏观审慎层面的压力测试,为客观评估金融 科技 影响并制定监管规则提供宝贵经验;对蚂蚁而言,将是一次倒逼商业模式升级、引领金融 科技 发展方向的机会;对行业而言,则有利于长期平稳 健康 发展,更好地服务消费者,贡献 社会 。

6 、 如何对蚂蚁进行有效监管?未来的新机遇与新挑战?

蚂蚁模式是新旧经济交替的产物,发挥鲶鱼效应,对传统金融机构和监管格局提出挑战。

新金融呼吁新监管。新监管将是行为监管,功能监管,利用大数据提高监察能力,及时发现和管控市场风险,鼓励资金流入新经济领域的同时防止发生系统性风险。

风险提示: 金融监管升级、大数据资源获取和使用政策存在不确定性,对其业务模式造成冲击。

任泽平放言:当下不投新能源,就像20年前没买房

疑似转型“知识付费”和“ 情感 博主”的知名经济学家任泽平任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润,在先后离职地产公司和券商后任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润,更有“放飞自任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润我”以及“语不惊人死不休”的味道任泽平“炮轰”宁德时代:打压竞争对手、胁迫车企、挤压上下游利润,14日凌晨,任泽平在其微信公众号“泽平宏观”发文放言:当下不投新能源,就像20年前没买房!这是他个人的看法,这是时代的力量,我们每个人不过是时代的产物。

新能源领域是未来大国竞争至高点

任泽平称,2021年中国新能源 汽车 销售突破300万辆,2020年是134万辆,翻倍增长,新能源 汽车 渗透率超过10%。根据S型曲线理论,消费品渗透率从0%到10%可能需要10年、20年,但是超过10%以后,技术进步、消费者习惯、基础设施建设等等日益完善,大家的疑虑开始消退,将会迎来爆发式增长。

新能源 汽车 前景最好的是美国、中国、欧洲。比如说,这次美国总统拜登推出1.8万亿的基建计划,其中很重要就是在新能源领域取得领先地位。英国也出台大规模新能源基建的计划,要求大约2030-2035年禁售燃油车,全部替代新能源 汽车 。新能源领域是未来大国竞争的至高点。

中国在传统车的时代,无论是市场还是技术包括品牌,客观来讲我们和欧洲、美国、甚至日本相比还有巨大差距,但是在新能源 汽车 ,无论是整车还有电池等核心零部件,中国是有可能实现换道超车的。

中国发展新能源具有得天独厚的优势

任泽平在文中指出,中国发展新能源具有诸多得天独厚的优势:

第一个,中国有14亿人,有一个全球最大的统一市场。我们处在一个伟大的国度,一个蓬勃发展的时代。在中国成为第一,基本上就是全球的第一。

还有一个指标是中国的经济规模。2020年中国经济规模GDP突破100万亿,2021年估计突破110万亿,这是什么概念?占全球经济比重的18%!更重要的是,中国的经济增速是美国的2倍,中国是5%左右,美国大约是2%左右,再过10年会超过美国,成为世界上第一大经济体。

第二个,中国有庞大的中产层,这个中产层高达5亿左右,超过美国+日本整个人口规模。按照人均GDP,2021年中国的人均GDP将会接近1.2万美元,1.2万美元什么概念?按照世界银行的标准,发达国家的门槛是人均GDP 1.26万美元,中国离发达国家就差600美元左右,仅一步之遥。

第三个,中国有最完善的产业链。

第四个,中国有进行超前大规模基础设施建设的优势。

中国的互联网、数字经济、新能源为什么发展的快?也跟中国的体制有关。从1G-5G,国家这些年每次都进行了大规模超前基础设施建设,才带来整个互联网经济的快速发展,万物互联的时代正在到来,包括VR、AR还有元宇宙都要有基础设施做背景。新能源有一个基础设施是充电桩,也为大家使用带来巨大的便利。

未来中国,新能源、数字经济最有可能替代房地产

任泽平认为,发展新能源对中国具有特殊重要的战略意义。当前整个世界地缘政治格局正在发生巨大变化,中国能源安全的问题日益凸显。在中国,未来最有可能替代房地产的,是新能源、数字经济产业,而数字经济和新能源也是相互支撑的。建设新基建,打造中国经济新引擎,这已上升到国家战略。新能源是中国最有可能换道超车的赛道,最有可能替代房地产。

具体到数字分析,任泽平指出,2021年房地产销售有17万亿左右,依然是国民经济第一大支柱行业。我们今年新能源车销售300万辆,什么概念?恐怕也达不到1万亿,替代是有一个过程。现在新能源对于经济贡献还不如房地产的十分之一,但是增长速度非常快,以翻倍的速度增长。中国一年乘用车2500万辆,如果未来用10年左右全部替换新能源 汽车 ,整车销售一年就是3-5万亿,加上上下游的正负极材料、三电等,整个新能源 汽车 的产业链将超过10万亿,成为最有希望替代房地产的领域。

全球能源革命有三次,第一次能源革命是蒸汽机的发明带来煤炭火车大规模使用;第二次是内燃机带来 汽车 汽油大规模使用;第三次,即现在这一次,新能源革命是可再生能源革命带来动力电池、新能源 汽车 大规模使用,中国新能源领域有可能复制手机、家电领域的新国潮运动。

也正因此,任泽平强调,20年前买没买房完全是两个命运,今天在新能源爆发的黎明,不投新能源就是20年前没有买房。这是他的一个看法,这是时代的力量,我们每个人都不过是时代的产物。

机构:未来40年新能源具有高增长、高确定性

市场人士表示,新能源其实是一个非常宏大的领域,包括光伏、风电、特高压、氢能源、储能、核电等多个细分赛道,它们也代表着未来能源的发展方向,

有机构指出,未来40年新能源发展具有高增长、高确定性。2021年末到2022年4月,新能源板块出现了逾40%的回撤,一度迎来“至暗时刻”,很多个股的调整幅度都在50%以上,投资价值凸显。目前整个板块仍在用业绩的高增长消化估值,但还没到过热状态。经历了一段时间的调整,新能源板块估值已经触及近几年的底部区间。随着市场企稳,资金开始重新聚焦于高成长性标的,新能源板块仍有进一步上涨的空间。

政策支持无疑是新能源发展的强大动力。5月末,工信部官网发布《四部门关于开展2022新能源 汽车 下乡活动的通知》;6月1日,国家发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。

具体到个股选择,分析人士建议,新能源细分领域繁杂、技术迭代也很快,投资者在择股中需要紧跟前沿技术,甄选真正有潜力的标的。

二级市场上,新能源板块近期“V”字型走势明显;个股方面,尽管A股今日因受美股暴跌等因素影响大跌,但仍有多只新能源类个股逆市走强。

审读:喻方华

任泽平称当下不投新能源就像20年前没买房,如何正确的理解他的这番言论?

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