宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%

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宁德时代第一被抢,无钴电池成新方向,电池技术瓶颈何时能突破?

前一段时间宁德时代关于三元锂电池包做针刺测试的事情引起了很多人的讨论宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh储能占比约20%%,不管做针刺的意义是为了引起电清毁池短路,还是电池无法被针刺就算“成功”,动力电池的安全问题始终是推进电气化发展的重中之重。

从比亚迪刀片电池的亮相和针刺测试的成绩,到宁德时代的回应,不管出发点几何,动力电池发展过程能够形成技术性突破,这都算是好事一件。

但针刺话题并非今儿的重点,谁比谁好,谁好到哪个程度才是今儿的方向。电池市场垄断能够被打破,企业间走向多元化竞争才是一种良性的市场环境。

当下,高成本的三元锂电池依旧是限制电动车发展的关键因素之一,降低动力电池生产成本,提高能量密度等问题同样不容忽视。

新能源 汽车 产业在国内快速推进与发展下,宁德时代顺势搭乘了这趟快车,又因国内政策的扶持和宁德时代自身的实力,宁德时代在动力电池这块显然已是各大 汽车 厂商互相争抢和合作的第一对象,伴随着市场份额的增长,这几年做到了全球动力电池装机量第一的位置。

2019年,国内动力电池装机量约为62.2GWh,同比增长了9.3%,其中宁德时代以31.71GWh的装机量继续领跑第一,市场占比达到51.01%,实现绝对领先优势。

比亚迪以10.76GWh的装机量位居第二,市场占比为17.3%。国轩高科以3.31KWh装机量位居第三,像力神、孚能、比克、亿纬等则位列其后。

以全球市场动力电池装机量来看,2019年宁德时代以32.31GWh的装机量连续3年夺得全球第一。

松下以装机量29.11GWh夺得全球第二,第三则是LG化学,动力电池装机量为13.95GWh,比亚迪则以10.78GWh的装机量位列第四。

不过时间来到2020年第一季度,动力电池的市场份额发生了微妙的变化,多年连续第一的宁德时代以17.4%的市场份跌落至第三。

第一和第二分别被27.1%的LG化学跟25.7%的松下所拿下,去年同期,宁德时代市场份额达到23.4%。

宁德时代动力电池装机量在第一季度之所以存在较大幅度的下滑,一来是受国内疫情影响,停工停产、装车量减少和市场销售都出现了大幅滞后现象。

此时宁德时代95%的市场份额都由国内市场贡献,答颤备所以对宁德时代造成了较大的冲击,上汽、东风、吉利、宝马、蔚来、东风等车企都是宁德时代的主要客户。

LG化学动力电池市场份额的增长不仅在于国产Model 3的落地与交付,国外奥迪e-tron、雷诺Zoe销量增长也带来了不少贡献。

不过随着2月份国内逐渐复工复产,3月份开始冲刺,在第二季度宁德时代的的市场份额预计会得到大幅提升。

LG化学俄亥俄州工厂

当然,有人欢喜有人愁,在全球动力电池装机量的市场份额来看,LG化学绝对是后来者居上,但同样作为特斯拉动力电池供应商的洞尺松下则出现了一丝小尴尬。

这边LG化学因为收到特斯拉更多的订单,正如火如荼地生产,以满足特斯拉持续增长的装机量需求。

那边宁德时代与特斯正式开展合作,配合度也很高,抓住特斯拉这个大客户对于动力电池厂家而言绝对是一大利好。

此时,松下的局面就略显尴尬,不管是先期的18600圆柱形电池还是现在的21700电池,松下一直都是特斯拉合作紧密的伙伴,之前也是特斯拉唯一的动力电池供应商。

但是按照松下扩充产能的前提条件是“实现盈利”的情况来看,显然松下与特斯拉合资位于美国内华达州的超级工厂并未能实现盈利。

当前松下工厂32GWh的年产确实无法满足特斯拉35GWh年产能的需求,因此松下跟特斯拉也出现了合作上的分歧。

松下内华达州的超级工厂

另外,特斯拉一直想自己做电池,把最大主动权和话语权掌握在自己的手中,这点是公开的秘密,把命运掌握在自己手上要比希望寄托于别人显然更靠谱,并且特斯拉做电池的技术路线将会是固态电池。

但是按宁德时代董事长曾敏群表述来看,真正的固态电池需要用到金属锂作为负极,唯此方能提高电池能量密度,实现更高的续航。

所以当下车规级固态电池的能量密度还不如锂离子电池,而宁德时代除了三元锂电池之外,也有自己的磷酸铁锂电池跟正在研发的全固态电池技术方案。

所以合作伙伴能够提供充足的产能,并提供不错的动力电池解决方案,这对于特斯拉而言也会降低更多顾虑。

好消息是,在2019年财报会上,松下在去年的三四季度已经实现了盈利,面临着当下特斯拉加大力度与LG化学跟宁德时代的紧密合作,尴尬的氛围逼得松下放低了姿态,并在今年3月份表示内华达州超级工厂为年产能35GWh做好了准备。

宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%我们熟知的领域中,动力电池有磷酸铁锂电池和三元锂电池,磷酸铁锂作为早期以及现在主要的电池类型之一,低成本、高稳定性以及高安全性一直都有着比较大的优势。

但是随着更多车企入局电动车领域,提高能量密度、增加续航里程、并实现更快的充电速度,已经成为一大需求,此时三元锂电池则是大家首选的解决方案。

但是成本过高的代价一直是三元锂电池的一大劣势,也直接导致电动整车售价高居不下的问题。

为了控制成本,NCM523和622的三元锂电池(镍钴锰比例)成为很多车企入门的选择。

当下不少15万级以下和插混等新能源车都选择NCM523或者NCM622型号的三元锂电池,以达到控制成本和续航的平衡。

NCM811电芯作为宁德时代明星级别的产品,已经成为蔚来、小鹏等众多车企采购的对象,相比起523和622,811电芯能够在不改变电池体积的前提下,实现更高的能量密度,有着更高效的充放电。

因此,减小电池包对整车空间侵占、提高充电功率、降低充电时间成了811的优势,由宁德时代供应的 三元锂电池中,NCM811电池的出货量在20%左右。

但是三元锂电池里头钴含量的高低对正极材料成本有着很高的影响,作为贵金属,刚果地区贡献了全球一半以上的产量。

在全球对钴生产量需求越来越高的情况下,供不应求的市场现象跟价格的波动,都对动力电池厂家的采购跟动力电池成本的产量有着很大的影响,也直接影响着主机厂产品推出的节奏。

所以,“无钴化”是现在大家寻求改变的方向,而磷酸铁锂电池的“无钴”身份也让它迎来了第二个春天,众多动力电池厂家也开始将“无钴化”作为自己新的发展目标。

就拿5月18日蜂巢能源发布的两款“无钴电池”来讲,一款是基于590模组的电芯设计,由14个模组组成,容量为115Ah,可达96度电,能量密度可做到245Wh/kg,续航里程可达600km。

这款无钴电池能够实现15年120万公里的质保,超长的使用寿命免去电池寿命短的担忧,并将于2021年6月份推出市场。

另一款L6薄片无钴长电芯体积要比590模组的电芯大一些,容量有226Ah,能量密度为240Wh/kg,电量可达135度,并采用CTP的PACK方案,续航里程可达880km,2021年下半年推出市场。

蜂巢能源推出无钴电池,正是考虑到全球钴产量有限,且市场需求超量导致的一系列问题,所以,无钴电池可以规避这一问题。

加上蜂巢无钴电池具备更高容量、更长寿命、安全性性更好的特性,还提升了电动车续航能力和电池衰减,即使它就是磷酸铁锂电池的“改良”或者“换代”版本,但“无钴”和“低估”也是整个行业降低对钴元素依赖的重要解决途径之一。

只不过这种途径当下并不能彻底解决问题,毕竟国内三元锂电池的市场占比达到72.8%,磷酸铁锂仅22.93%,三元锂电池依旧是市场主流。

在未来相当长的一段时间内,三元锂电池将继续扮演重要的角色,毕竟811电芯才开始起步不久,在技术上还有需要完善的地方,例如更好的热失控管理等,车企花费大力气攻克下的新产品自然不会因为无钴电池的出现就立刻断送这款重磅产品的命运。

何况宁德时代也有自己无钴电池的技术路线,之后将为特斯拉提供无钴电池也已经是板上钉钉的事情,宁德时代也不会自家无钴电池的推出,而绞杀了NCM811产品线。

所以无钴电池以目前的市场体量跟技术发展情况来看,未来还是会以高阶的主流产品存在,并受到大家的青睐,价格有优势的无钴电池或许会成为523等三元锂电池的替代方案之一。

比亚迪刀片电池

与此同时,像LG化学等动力电池生产厂家有意将未来的新产品研究方向像NCMA技术方向转型,在降低了70%的钴元素之后,还能降低成本,让电池成本控制在100美元/KWh内。

不管是“无钴化”,还是“低估化”,动力电池始终是制约新能源车发展的重要因素,各大车企也意识到了问题的重要性。

所以特斯拉想要自己造电池、比亚迪能自己造电池、大众选择跟国轩高科合作,并互签了《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》,大众占股26.47%。

另外,宝马选择跟宁德时代合作、奔驰选择跟孚能合作……从这些车企对动力电池的加码,来增加自身电池供应话语权显得尤为重要,因为大家也知道,在这场电气化的战争中,不被牵制和制约,才能掌握最大的胜算。

动力电池“无钴化”是新技术方向,各动力电池厂家“低估”和“无钴”的方案也在跟进,但三元锂电池依旧是当下的重点技术路线,“无钴”电池的发展还需要时间验证,但毫无疑问,解决动力电池供应链问题是车企们的需要攻克的重点之一。

宁德时代一季度净利预计下滑超20%

4月9日晚宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%,宁德时代发布2020年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%的净利润预计在7.33亿元到8.38亿元之间,同比下跌20%-30%。对于一季度业绩变动原因,宁德时代表示,2020?年第一季度受到新型冠状病毒肺炎疫情影响和市场影响,新能源汽车装机量大幅下降,导致宁德时代一季度动力电池销售收入下滑,归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降。

受国内新能源汽车整体销量下滑的影响,宁德时代在一季度的装机量同比下滑近50%左右,整体下滑幅度较小于全国的跌幅。

尽管如此,宁德时代在一季度的装机量仍排名全国第一,占总装机量的50%左右。而这主要得力于其合作配套企业较多。

2019年宁德时代动力电池装机量为31.71GWh,占含笑2019年全国总装机量的51.01%。第一季度的市占率与2019年整体占有率基本持平。

比亚迪由于其电动车产量的下滑,而导致整体装机量下滑。而松下和LG化学则由于特斯拉一季度在国内销售强势表现,使得两者的装机量在一季度挺入国内前五。一季度前四名企业装机量占总装机量的80%左右,在市场环境面临晌老液巨大不可控因素时,马太效应则会愈加明显。

随着汽车市场的复苏,国家一系列鼓励新能源汽车消费政策的推行,新能源汽车的销售也会有所回暖,但整体的竞争局势也将更激烈,短期内业绩提升仍面临不确定性。

一方面,比亚迪刀片电池的发布可能会对宁德时代主机厂配套部分的市场份额进行抢占。另一方面,虽与特斯拉签署宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%了相关业务合作协议,但对其销量的预期存在不确定性。

正如2月3日宁德时代发布的公告中所披露宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%:“特斯拉没有责任和义务必须购买公司产品,未对产品采购量进行保证,后续特斯拉将通过订单方式提出采购需求。因此本协议对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。”

并且宁德时代已经连续两个季度归属于母公司净利润下滑,其股价已经历连续下跌,近两个月已减少约1200亿的市值。

4月10日,也就是宁德时代发布一季度业绩预告的第二天,其第三大股东宁波联创便计划减持不超过0.33亿股,减持比例不超过公司总股份的1.5%,原因是“自身资金需求”。宁波联创目前持有宁德时代1.66亿股,占比为7.53%。

尽管电池业务的业绩在下滑,宁德时代在能源产业链上的布局动作不曾间断。

2019年6月,宁德时代联合哈罗出行、蚂蚁金服组建合资公司,推出哈罗换电服务业务,2020年4月8日,该公司获得中恒电气2亿元投资。

2020年3月6日,宁德时代与福建百城新能源成立了快卜新能源公司,主要提供城市快充、电池检测及能源交易等服务平台。4月9日,快卜新能源储充检城市示范网的首个网点在上海市杨浦区投入运营。

2020年4月1日,宁德时代与国网综能成立新疆国网时代储能发展有限公司。4月3日两公司又合作成立国网时代储能公司,主营业务含电力项目开发、建设和运维,储能研发、集成,储能调试等技术服务,为综合能源服务提供储能专业解决方案。

4月11日,易事特披露公告称,公司将与宁德时代新能源科技股份有限公司设立一家致力于开发、生产以及销售储能PACK产品和服务的合资公司,其中易事特占90%股权,宁德时代占股10%。

宁德时代希望通过在能源产业链上的生态布局,迎接未来能源行业全方位竞争的局势。而目前其压力也是因为“挣得少,花得多”。

本文来源于汽车之家车家号作者宴物,不代表汽车之家的观点立场。

动力电池“王者”成色几何?特斯拉为“宁王”贡献超百亿元收入

4月21日晚间,宁德时代发布2021年报,公司实现营业收入1303.56亿元,同比增长159.06%;实现归属上市公司股东净利润159.31亿元,同比增长185.34%,业绩持续高速增长。

不过就在公司年报发布前,公司却在二级市场接连受挫,4月21日盘中,宁德时代股价刷新了近6个月以来的最低价,一度失守400元/股关口。

动力电池和储能电池全球双料冠军

入局上游锂矿探矿

根据SNEResearch统计,宁德时代在2017年至2021年动力电池使用量连续五年排名全球第一,其中2021年宁德时代动力电池使用量市占率为32.6%。另一方面,根据ICC鑫椤资讯数据,2021年宁德时代在全球储能电池产量市占率第一。这意味着宁德时代拿下了动力电池和储能电池全球双料冠军。

不过,另一方面,在二级市场,继4月20日大跌后,4月21日盘中,宁德时代股价刷新了近6个月以来的最低价,一度失守400元/股关口,最低触及398.9元/股,不过截至收盘时,宁德时代股价报409.11元/股,涨幅0.52%,总市值9536亿元。

墨柯进一步表示,但从目前宁德时代持续加大产业链包括上游资源布局来看,随着疫情以及资源供应的逐步缓解,产业链企业也将逐步恢复正常生产。

值得一提的是,4月21日,宁德时代宣布以8.65亿元竞得宜春锂矿探矿权,探矿面积6.44平方公里,推断瓷石矿资源量96025.1万吨,伴生锂金属氧化物量265.678万吨。

宁德时代表示,获得宜春锂矿探矿权是公司全产业链布局的重要举措,公司在符合国际战略性矿产安全保障前提下,加快锂矿资源勘查开发,增加锂资源供给,助力锂资源相关材料价格回归理性。

特斯拉订单贡献130.39亿元

锂电产业需求预计将持续快速增长

据悉,2021年宁德时代共计实现锂离子电池销量133.41GWh,同比增长184.82%;其中动力电池系统销量116.71GWh,同比增长162.56%,实现营业收入914.91亿元,同比增长164.36%。

宁德时代表示,公司深化与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城 汽车 、理想、蔚来等全球客户的长期战略合作,第二代磷酸铁锂CTP产品实现大批量交付,高电压三元产品在700km续航以内的乘用车上得到大规模应用,磷酸铁锂量产供货电芯能量密度最高已达200Wh/kg。

机构研报指出,目前特斯拉已经成为宁德时代的第一大客户。

宁德时代与特斯拉于2021年6月签订的供货框架协议约定公司将在2022年至2025年期间向特斯拉供应产品,而根据宁德时代年报披露,宁德时代对特亩闭斯拉2021年确认的销售收入已经达到了130.39亿元,据此计算,约占公司动力电池系统营收比例达到14.25%。

此外,2021年公司共计实现储能系统销售收入为136.24亿元,同比增长601.01%。实现锂电池材料销售收入154.57亿元,同比增长350.74%。不过,公司整体毛利率为26.28%,同比略降1.48%,其中动力电池嫌拦系统毛利率同比下降4.56%,储能系统毛利率下降7.51%,而锂电池材料毛利则同比上涨4.66%。

另据中国 汽车 动力电池产业创新联盟发布的最新数据,2022年第一季度,我国动力电池累计装车量51.3Gwh,同比累计上升120.7%。其中,宁德时代电池装车量第一,装车量10.81GWh,占比50.5%,仍占据国内动力电池的半边天,公芹耐胡司旗下的磷酸铁锂电池和三元电池的装车量分别为7GWh和3.79GWh,均排名国内首位。

在产能方面,宁德时代2021年产能已经达到了170.39Gwh,在建产能为140Gwh,实际产量162.30Gwh,产能利用率为95%。

值得一提的是,在21日晚间,宁德时代还发布了另一则投资公告显示,公司拟在厦门投资建设厦门时代新能源产业基地,总投资不超过130亿元。

宁德时代认为,尽管面临疫情反复,原材料紧张等不确定因素,但在政策持续推动、技术进步、成本下降等因素影响下,锂电产业需求预计将持续快速增长。

(编辑 张伟 才山丹)

站上万亿高点的宁德时代,看中的钠电池会成为下一个风口吗?

在 汽车 电动化的大潮下,动力电池一哥迎来了新的里程碑。

5月31日,宁德时代开盘后股价大涨,首次突破万亿大关。截至当天收盘,宁德时代股价涨幅达5.98%,市值来到10112亿。宁德时代也成为了创业板首家市值破万亿的公司,风光无两。

乘着新能源 汽车 的东风,宁德时代押注车载动力电池,一步步占据行业的半壁江山。从2018年正式上市以来,宁德时代的股价已经涨了13倍,受尽投资者的追捧。如今,迈入万亿俱乐部的宁德时代,又开始动了新心思。

宁德时代成立于2011年底,在即将诞辰十周年之际,万亿市值无疑是宁德时代最好的庆生礼物。

作为全球领先的锂离子电池提供商,宁德时代的产品主要包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料,并在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。

业绩上,2020年宁德时代营收为燃尘503亿元,净利润接近56亿元。2021Q1,营收为191亿元,同比增长112%;净利润19亿元,较同期增长163%。

在动力电池领域,宁德时代是毫无疑问的头部。根据韩国调研机构SNE Research的统计,2017-2020年,宁德时代动力电池使用量连续四年排名全球第一。2021年Q1,宁德时代占据全球市场1/3的份额,领先第二名LG化学11个百分点。

此外,在2020年工信部公布的新能源车型有效目录的6800余款车型中,由宁德时代配套动力电池的有3400余款,占比达50%,是配套车型最多的动力电池厂商。

动力电池的绝对市场占有率也为宁德时代贡献了最大比重的营收。2020年,宁德时代的动力电池系统销售收入394亿元,占总收入的78.35%。

此外,宁德时代的锂电池材料、储能系统在2020年分别贡献了34亿和19亿的营收,其中储能系统更是相比同期大幅增长了218.56%。

在三大主业之外,宁德时代也在加紧全产业链的投资,以期掌握更多的主动权。在上游,宁德时代主要投资了正负极材料、石墨、电解液、隔膜、铜箔等电池原材料企业;在中游,宁德时代与多家车企成立电池合资公司;在下游,宁德时代的触角更是伸向了充换电基础设施、整车制造、 汽车 芯片和共享出行等领域。

一系列对外投资和跨行业布局或许并不能够让宁德时代“高枕无忧”,它真正要想做的还是要稳固自己的“电池帝国”,于是乎,宁德时代又将目光投向了钠电池。

在日前举行的年度股东大会上,宁德时代董事长曾毓群透露,宁德时代将于今年7月前誉数后发布钠电池。

消息传出后,钠电池一时间成为了行业广泛讨论的热词。但事实上,钠电池并不是什么新生事物,它和锂电池的技术原理十分类似,主要差别在电荷载体。钠电池以钠离子为电荷载体,通过钠离子在正负极之间的移动来实现电池的充放电。

相比较锂电池,钠电池具有原材料储量高、开采难度和成本低等优势,这在很大程度上可以让我国摆脱对国外锂资源的依赖。因为我国锂资源70%都需要进口,锂在地壳中不仅含量极低,而且70%都分布在南美。此外,钠电池在面对挤压、穿刺等情景时的安全性也更优。

虽然钠电池在原材料成本和安全性方面有优势,但在能量密度方面却有很大的短板。目前磷酸铁锂电池能量密度可以达到200Wh/kg,而钠离子电池在100-150Wh/kg,较大的差距使得钠电池难以满足新能源 汽车 的长续航要求。而且钠电池的循环性能也比不上磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池最高可循环15000次,而钠电池仅可循环1000-4000次。

目前,三元锂电池和磷酸铁锂电池是车载动力电池的两种主要技术路线。数据显示,2020年,国内动力电池累计销量达65.9GWh,其中,三元锂电池共装车38.9GWh,占比61.1%;磷酸铁锂电池装车24.4GWh,占比38.3%。

在主流的锂电池笼罩下,宁德时代能让钠电池成为新的风口吗?

至少短期内是不会的。就连曾毓群自己也表示,由于是新兴的电池技术,钠电池不是刚推出来就很便宜,因为目前的供应链规模还很小,不够成熟,钠离子电池可能比锂离子电池贵一些。

因此,宁德时代将要推出的钠电池更像是一种战略资源的储备,不仅证明自己有这个技术实力,还可以应对锂电池上游原材料价格上涨的压力,增加博弈的筹码。而钠庆段首电池真正大规模地应用,还有待技术和供应链的进一步成熟。

净利润 45.6 亿出货量排首位 宁德时代 2019 年业绩解读

4 月 25 日宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%,宁德时代公布 2019 年全年业绩宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%,据年报显示,宁德时代去年实现营收 457.8 亿元,同比增长 54.63%,归属于上市公司股东的净利润为 45.6 亿元,同比增长 34.64%;扣非后净利润为 39.15 亿元,同比增长25.15%。

相比 2018 年,宁德时代的营收增速有所回升,但扣非后净利润增速在下降,2018年公司扣非后净利润增长 31.68%,高于 2019 年 25.15%。从目前市场来看,国内新能源汽车市场大体受退坡影响,但宁德时代未波及,其中主营业务动力电池系统销售收入 385.8 亿,同比增长宁德时代:第一季度电池系统销量超70GWh,储能占比约20%了 57.38%。另外,宁德时代实现销量 40.25 GWh,较上年增长 90.04%。

目前宁德时代配套动力电池的有 1900 余款车型,占比约 41.5%。据 SNE Research统计,宁德时代仍是全球动力电池出货量排名第一位,排名其后为松下电器和 LG 化学。

但由于原材料价格上涨,带来成本的增加,宁德时代的动力电池系统毛利率下跌 5.65% 至 28.45%。除了主导业务动力电池,比亚迪的储能系统和锂电池材料业务表现也袭山扰较好,去年两者营收分别为 6.1 亿元和 43.05 亿元,同比分别增长 221.95% 和 11.51%。

宁德时代拍旦专利

除了三元锂电池 NCM811,得益于国产特斯拉 Model 3,磷酸铁锂电池可能继续将迎来新一轮的红利,宁德时代也正加紧步伐,据西部证券研报,宁德时代的 NCM811 和 CTP 的技术红利,将成为宁德时代在下一阶段增长的主要动力。

但宁德时代也存在客户集中度较高唯洞的隐患,其前五大客户贡献的营收 41.88%,与 2018 年基本持平,公司业绩显著受到前五大客户影响。而受疫情、对手比亚迪持续发力等影响,也会危及宁德时代的头部地位。据一季度业绩预告显示,公司预计归属上市公司净利润区间为 7.33 亿元至 8.38 亿元,同比下降 20% 至 30%。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

万亿宁德时代,遮蔽下的隐秘能源帝国

钠离子电池和其背后的储能市场是宁德时代下一个万亿市值的突破口。

撰 文 | 新 队

编 辑 | 东 篱

这家创业板首家市值破万亿的公司并不满足于当下。6月3日,有媒体报道称,宁德时代正计划在上海新建一大型电池厂,紧邻特斯拉上海工厂,并正在与特斯拉(NASDAQ:TSLA)进行更多合作的谈判。

动力电池领域的不断开拓让宁德时代营收和利润节节攀升。2021年一季报显示,宁德时代今年一季度营收同比增长112.24%,净利润同比增长163.38%。

动力电池领域的甜头并没有让宁德时代止步不前,近年来宁德时代在储能领域不断发力。3年来,储能系统收入占比不断提高,从2018年0.64%到3.86%。同时,储能系统的利润比例也从2018年的0.77%提升到了2020年3.41%。

钠离子电池在外界看来是替代锂电池的一种选择。这或许是一种误读友碰,钠离子电池是帮助曾毓群构建能源帝国的利器,毕竟储能才是宁德时代下一个决胜战场。

宁德,位于福建省东部的一个地级市,山海交融, 旅游 资源十分丰富,更有大黄鱼之乡的美誉。但是,在工业化的浪潮下,宁德的GDP始终处于福建省倒数。

昔日宁德曾是全国18个集中连片的贫困地区之一,全地区9个县有6个是贫困县。上个世纪80年代,宁德仅徘徊在温饱线上的农村贫困户就达77.5万人,占当时农村人口的三分之一。

就在这个时候,在宁德出生的曾毓群,17岁时凭借优秀成绩,考入了上海交通大学,就读于船舶工程系。

4年之后,曾毓群毕业被分配进国企工作。或许是福建人天生喜欢博饼(一种博彩 游戏 )的基因,让曾毓群不满于安逸。他南下东莞,开始了人生第一次赌博——加入外资企业新科磁电厂。

优秀的学习能力,加之不错的英语,让跨界跳槽的曾毓群30岁就当上了技术总监,拿着不菲的月薪。

1999年,爱立信推出了三防手机,诺基亚推出了第一款内置 游戏 的手机,摩托罗拉推出第一款支持全中文的手机,中国手机市场开始崛起。

曾毓群和前领导及同事共同创办了ATL(新能源 科技 有限公司)。ATL早期生产硬盘、磁头等产品。在老东家东京电气化学工业株式会社注资后,曾毓群带领ATL进入锂电领域,引进了美国贝尔实验室的聚合物锂电池技术,开始专注于手机锂电池产业化,并一举拿下苹果手机订单。

与此同时,曾毓群前往华南理工大学电子与信息工程系攻读硕士学位。此后,考入中科院物理研究所凝聚态物理专业,师从固体离子学和能源材料专家陈立泉院士。陈立泉回忆,当时有三人来考博士,而他只有两个博士名额。在三人成好森谈绩都差不多的情况下,曾毓群凭借良好的英语,最终入选。

默默生产多年手机电池后,曾毓群看到了新的机会,一个更广阔的市场。

2009年,中国政府推出了“十城千辆节能与新能源 汽车 示范推广应用工程”,自此,新能源车开始在神州大地成长。

此时,国际巨头宝马来华寻找动力电池供应商。当时,比亚迪是新能源车的龙头,不仅生产销售新能源整车,更是牢牢把握动力电池系统。宝马无法从同业竞争手上采购核心零部件,转而找到了ATL。

由于当时新能源 汽车 发展前景不明朗,ATL不敢大举投入,曾毓群带领团队进行先行先试。在和宝马成立联合研发团队,拿到宝马提供的700多页全英文规格书后,曾毓群明白动力电池系统该如何生产。

2011年,曾毓群成立了宁德时代,开启下一轮锂电攻势。2016年,宁德时春肢代出货量逼近霸主比亚迪,次年更是一跃成为中国动力电池领域新霸主。

此时的曾毓群并不满足,开始大举进入国际市场,和LG化学、松下等国际巨头竞争。

国际化一直是曾毓群的大方向。为此,宁德时代内部邮件,尤其是给曾毓群的邮件,都会是英文邮件。

宁德时代不断蚕食着LG化学和松下国际客户,从大众到戴姆勒,甚至特斯拉最终都投入了宁德时代的怀抱。前宁德时代员工曾向HD Auto透露,数年前曾毓群在员工大会上透露,海外储备订单已达上千吉瓦时。

依靠强大的研发能力,和成本控制能力,宁德时代动力电池已广泛应用于纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、混合动力乘用车及微混乘用车,形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的完整产品系列。

同时,在新能源客车领域,宁德时代动力电池目前已广泛应用于纯电动客车、插电式混合动力客车和混合动力客车,如城市公交、商务 旅游 大巴、摆渡车等,例如宇通客车成为宁德时代重要客户。

在新能源卡车领域,宁德时代动力电池运用于电动重卡、轻型卡车及物流车等商用车领域。接近宁德时代的人士曾告诉HD Auto,当年戴姆勒高层曾邀请曾毓群前往德国探讨电动卡车可行性方案。

同时,据HD Auto了解,宁德时代积极布局自动驾驶电动商用车,以期“自动驾驶+新能源”的双管齐下来加速电动卡车以及卡车换电业务的布局。

除了上述常规产品外,宁德时代还推出了应用于电动自行车、电动摩托车等领域产品,涵盖共享、换电等商业模式。此外,宁德时代还开发其他专用车市场,并提供定制化解决方案,如环卫车、港口拖车等。电动船舶、叉车和工程机械等领域也开始出现宁德时代的身影。

在新能源 汽车 浪潮下,顺风顺水的宁德时代成为车企的宠儿,从另一方面来说,它更是车企绕不过去的供应商。

SNE Research统计,2020年全球前十动力电池企业使用量占比为92.5%,其中排名前三名分别为宁德时代、LG化学、松下电器。在国内市场,根据中汽研合格证数据,国内动力电池装机总量为63.6GWh,同比增长2%,其中宁德时代装机量为31.9GWh,市场占有率为50%。

强大的产品力以及紧俏的产能让宁德时代话语权不断加大。众多车企为了争夺宁德时代的电池,不得不派人驻厂,原本人口不多的宁德一时间成为商旅集中地。

早年前往宁德金海湾酒店,每天早上能在早餐厅遇到各个主机厂的商务和工程师,甚至金海湾酒店还开辟了上汽员工专用通道。

当然并非人到了就能拿货,接近宁德时代的人士透露,在库存和产能紧缺时,哪家主机厂能优先付款,哪家才能先拿货,预付款比例越高,拿货越多。此举一改主机厂长期拖欠供应商货款的现象。

拿货方面的强势,并没有让曾毓群的膨胀。

据了解,曾毓群主管技术研发,每天会开着有点旧的宝马车早早来到公司。工装+运动鞋是曾毓群几乎不会出现在公众镜头前的标配。

蒸蒸日上的事业也没有让曾毓群忘记自己的身份。每年车展期间,曾毓群都要主动拜访客户。曾有接近的宁德时代人士透露,在法兰克福车展期间,曾毓群亲自为各大主机厂高层讲解产品,迎来送往都没时间喝水。

但是没有哪家主机厂愿意被一家供应商绑定,为了供应链安全,必须有制衡者。大众集团入股了国轩高科,戴姆勒获得孚能 科技 股权,吉利也和孚能 科技 、LG化学建立合作关系。

因此,宁德时代必须寻找更好的出路,当然这出路还是围绕的电池。

在这个新垂直整合时代,闭门造车已然无用,必须深入产业上下游才能洞悉全局,并且保证价值链安全。为此,宁德时代以8.5%的股份入股澳洲锂矿商Pilbara Minerals,同时宁德时代直接收购天宜锂业15%的股权。天宜锂业是电池级氢氧化锂的生产商。

上述收购是宁德时代布局全价值链的一小步。2020年8月,宁德时代宣布,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%,即190.67亿元。

价值链下游,宁德时代携手蔚来 汽车 、国泰君安国际控股有限公司和湖北省 科技 投资集团有限公司三家企业共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司,以推动“车电分离”新商业模式在新能源 汽车 行业的发展,并在此基础上推出BaaS(Battery as a Service,电池租用服务)业务。公司注册资本为8亿元,其中,宁德时代以2亿元人民币等值代价获得其25%股权及董事席位。

宁德时代表示,“车电分离”模式对于打造绿色能源生态网络,降低用户购车成 本、缓解里程及充电焦虑都有着正向推动意义,将给消费者提供更加便捷、经济、高效的 科技 +金融服务。

其实宁德时代还有一层深意并没有明说,那就是通过武汉蔚能获得报废电池的部分所有权。

当动力电池衰减到80%后,将被主机厂回收。这部分电池可以用来做储能,也可以用来回收提炼贵金属。成立电池资产公司后,宁德时代将可以低成本获取相关产品,并进行后续处理。

为更好形成价值链闭环,宁德时代还投资湖南邦普循环 科技 。该公司是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨。

近期,宁德时代还频繁入股车企,例如爱驰 汽车 ,和华为、长安共同打造新品牌。无疑是宁德时代 探索 新发展模式的重要一步。例如当华为的ICT技术和宁德时代的动力电池相结合于底盘之时,未来一体化底盘解决方案或许将成为主流。

当然,宁德时代不满足动力电池领域,储能的广阔市场令其垂涎不已。

今年4月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》 ,文件明确指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

宁德时代开发了储能系统产品,包括电芯、模组/电箱和电池柜等,可用于发电、输配电和用电领域。上述储能系统应用范围涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池、家用储能等。

通过上述手段,储能系统有效克服风能或太阳能发电输出不规则的特点、弥补线损功率补偿、跟踪计划削峰填谷,提高风力及光伏发电系统能源利用率以及实现用电领域峰谷电之间的平衡。

目前,宁德时代已经拿下海西多能互补示范工程50MW/100MWh储能项目、福建晋江100MWh级储能电站试点示范项目、北京国贸大厦商业储能项目和UPS及基站备电项目。

上述这些只是宁德时代储能项目的一部分。近3年年报显示,宁德时代储能收入从2018年的1.89亿,提升到了2020年的19.4亿。其在宁德时代主营收入的占比也在不断提高,与此同时动力电池系统的主营收入占比在微降。

快速增长的收入和广大的市场,光靠宁德时代的锂离子电池体系是无法支撑。

新能源浪潮下,全球车企对锂电池的需求不断增长,电池产能出现紧张。蔚来创始人、董事长、CEO李斌就表示,受制于电池供应问题,实际产能出现了下降。

锂电池产能问题不仅是产线建设不够,还受制于上游原材料。作为锂电池最主要的材料——氢氧化锂和碳酸锂价格不断上涨。生意社价格显示,电池级氢氧化锂价格在6月4日达到88000元/吨,电池级碳酸锂价格突破9万元/吨。上述材料今年涨幅已超30%。

锂资源价格在不断走高的同时,卡脖子问题也日益凸显。全球锂储量主要集中于智利、澳大利亚、阿根廷等国。目前中国已探明的锂资源(金属当量)储量为540万吨,其中盐湖资源约占全国总储量的70%,矿石资源约占30%。

中国盐湖锂资源存在提取困难、品位低等问题,矿石资源集中在高原地带,开发难度大。因此,中国生产的锂盐60%原材料需要进口。

新能源 汽车 浪潮下,锂资源出现一定程度的紧张。如果再将锂资源投入储能领域,那么全球锂资源将彻底供不应求,下游生产企业也将面临成本危机。

为此,《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》提到加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向, 探索 开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用。

钠电池是一种使用钠离子作为电荷载体的可充电电池,主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,其原理与锂电池相似。这种起源于上世纪70年代的电池在全球已有20多家企业投入研发。

相较于锂资源的稀缺,钠在地壳中含量为2.74%,是储量排名第六的元素。其储量是锂的100倍。因此,曾毓群在股东大会上笑称,氯化钠炒不起来,因为盐很多。

丰富的储量和获取的便利性,让钠有了一定成本优势,对于加强供应链安全和国家能源战略安全具有重要意义。

同时,钠离子电池的生产可参照锂离子电池设计及生产工艺技术,虽然无法完全照搬,但有一定的相通性等。

虽然钠离子电池在能量密度上不及磷酸铁锂电池和三元电池,无法满足对续航有着高追求的新能源车,但是前者的充放电倍率性能、高低温性能、循环性能等方面具有一定优势。

因此,钠离子电池并非新能源 汽车 ,尤其是乘用车锂电池的替代品,其实是当下铅酸电池和锂电池储能的重要替代方向。

此外,2021年被认为是氢能发展元年。氢能和氢燃料的呼声不断高涨,面对氢在储能方面的攻势。选择锂电池路线的宁德时代,必须用钠离子电池作为抗衡武器。

只有钠离子电池展现出产品竞争力,宁德时代才能在储能战场占据足够大的版图,才能创造又一个万亿市值。

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