本文目录一览：

• 1、特斯拉发布“宏图计划3”，华尔街不为可持续愿景买单
• 2、Master Plan 3：特斯拉的流浪地球计划
• 3、特斯拉的再一次颠覆，各位看懂了吗？
• 4、市值一夜蒸发2600亿 特斯拉投资者大会做错了什么？
• 5、45秒造一台车给你，敢要吗？

特斯拉发布“宏图计划3”，华尔街不为可持续愿景买单

北京时间3月2日清晨5点30分，特斯拉首次投资者日比预告时间推迟约半小时后，在美国德克萨斯州奥斯汀工厂举行，活动以马斯克的主题演讲开始，描述了特斯拉所期望并规划的新经济形态展望，关键词是未来可持续能源。

图片来源：特斯拉

与外界预测的不同，此次投资者日是真正面向投资者的发布会，公布了特斯拉宏伟蓝图第三篇章“通向完全可持续能源之路”，展现特斯拉未来将以怎样的形式参与及实现全球能源变革。而此前外界预测的改款Model 3、一体化压铸车身全球时间表、4680电池量产、HW4.0、低价车等均未明确提及。

针对这些问题，马斯克称将在“晚些时候”推出。此次的投资者日更像是特斯拉基于第三篇章搭建的商业体系全介绍，长达三个小时的发布会里，各个部门的负责人轮番上台，将特斯拉庞大架构层层拆解。

▍致力于2050年实现“宏图计划3”

去年3月，马斯克宣布，正在制定“宏图计划3”，并透露其重点战略是将公司“规模”扩大到“极致”。今年2月初，马斯克又在社交媒体预告，该计划将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。

“我们的能源经济肮脏而浪费”，马斯克开场就放出了对当前全球能源使用的看法。他表示，全球80%的能源仍来自化石燃料，只有三分之一有效发挥作用、提供了热能。后续，特斯拉将围绕“地球如何使用可持续能源”的主题发布一份白皮书。

图片来源：特斯拉

根据马斯克的现场描述，想要实现“宏图计划3”规划的可持续能源经济，需要达到电池储能240太兆瓦(TWH)，可再生电力30 TWH，制造领域投资10万亿美元，需要能源为燃料经济的一半，占地面积低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，无法克服的资源挑战为零等目标。

按照其规划，全球有望在2050年实现“宏图计划3”。马斯克将这一计划的实现路径划分为5步：

图片来源：特斯拉

1.可再生能源为电网供电：涉及到24TWh的静态储能，以及10TW的风能电能，这个过程中需要0.8万亿美金的制造成本。

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2.车辆电动化：马斯克给出的小目标是达到年产2000万辆电动汽车，期限是2030年。他认为，行业正在加速迈向电动化的未来，未来电动汽车在能源使用方面是更为高效的。

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3.在家庭、企业和工业生产中改用热泵：马斯克称，热泵本身非常高效，目前它的安装率同比增长10%，主要是用于建筑供暖的占比约10%，且还有很大进步空间。

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4.将高温热传递和氢气用于工业应用：在工业生产过程中，工业所需要的热量超过50%都是大于400摄氏度的，这个过程中如果可以生产出专门的设备实现电动化，可以节约很多能源，甚至可以储存很多热量，这些热量还可以氢气的方式存储。

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5.为飞机和船只提供可持续燃料：用可再生能源驱动现有电网，实现完全可持续能源之路。届时，不仅仅是车，船和飞机都能使用电池进行驱动。而在提到火星计划时，他表示，可以利用火星空气中的成分合成甲烷作为燃料驱动火箭登陆火星，实现火箭的电气化。

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不过，在整个介绍过程中，特斯拉着重于在愿景和向可持续能源转型的一般性陈述上，实现细节提及较少。华尔街市场认为，马斯克又在一贯的“放飞机”，所以“宏图计划3”发布后，截止到发稿时，特斯拉股价盘后跌幅超5.6%。

▍“高效率低成本”生产成为关键

按照“宏图计划3”的规划，马斯克表示，特斯拉将以电动汽车为载体，而实现这个目标，在这当中，高效率低成本是特斯拉不断追求的，这也是本次投资者日最受关注的重点。

在高效方面，特斯拉首席设计师Franz谈到，特斯拉将颠覆以往传统汽车“设计-工程-制造”的流程，新一代车型的流程顺序进行重组。

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Franz表示，全新的生产流程，让新一代车型的制造空间，也就是“每款车同时容纳的操作人员”更高。最终这样的操作密度相比Model 3提高了44%，空间-时间的综合效率也提高了30%。

特斯拉将全新的生产流程称为“并行+串行组装”。其他工序统一为组装服务，在总装流水线两侧同时运作，这是并行；组装过程不再留到最后，而是根据两侧的工序先后依次组装，这是串行。全新的组装方式，让新一代车型的车间占用面积相比 Model 3/Y 节约了超过40%，同时生产过程的成本也节约了50%。

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刚于去年上任的特斯拉全球副总裁朱晓彤现身投资者日现场，向外界介绍特斯拉产能情况。朱晓彤称，发布会前特斯拉在德州超级工厂完成了第400万辆汽车的生产下线。他强调，特斯拉产量从300万辆攀升至400万辆只用了不到7个月，相比上一个百万增长里程碑耗时缩短了4个月。

图片来源：特斯拉

朱晓彤表示，特斯拉目前产能为每年200万辆，而且仍在寻找机会提升产能，未来其目标将是每45秒就能生产一辆新车。同时，特斯拉还在改善生产链条，电池包将是重要环节。作为产能扩充的重头戏，特斯拉官宣将在墨西哥蒙特雷附近建设第六座整车工厂，预计将创造多达6000个工作岗位，并正在考虑生产电池。

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除此之外，特斯拉还公布了几项重点技术创新。动力单元方面，特斯拉动力系统副总裁 Colin Campbell表示，自研的电驱系统将没有友商能够接近，能够在同样效率下减少75%的碳化硅使用量，并兼容目前所有的电化学体系，生产所需的工厂足迹节约了50%。最终在总成本上比前代减少了约1000美元。同时，新电驱会使用新一代无稀土电机，这也是各大传统主机厂下一代电机的探索方向。

图片来源：特斯拉

其次是电子电气架构，新车型会达到100%控制器自研，Model Y则为61%，Cybertruck也不过刚刚到达81%。

图片来源：特斯拉

另一方面，Cybertruck、Optimus（人形机器人）以及下一代新车，将会把整车低压电路从12V全部升级到 48V，由此带来更低的电流，以及线材的节约。

就目前已知的信息来看，下一代特斯拉新车依旧以极致效率为目标，用其垂直整合能力以及工程制造能力制造成本更低的新车型。

图片来源：特斯拉

有业内人士以及华尔街的投资者表示，“宏图计划3”是一个伟大且雄心勃勃的人类发展蓝图，但对于很多务实的投资者们来说，“宏图计划”也有着明显“造梦”的意味，这也是在发布后特斯拉股价下跌的原因。特斯拉提出的愿景变得更加宏大，而下一阶段想要明确达成的目标则显得有些失焦。

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Master Plan 3：特斯拉的流浪地球计划

菲律宾国土面积为 29.97 万平方公里投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少，占地球陆地总面积的 0.2%。

据特斯拉计算投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少，如果将这一面积的土地全部用于可再生能源建设，在上面投资 10 万亿美金铺上 30 亿千瓦的风力和太阳能发电设备，再佐以 240 亿千瓦时的电池储能削峰填谷，其产生的能源就足以支撑全世界的运转，从而让我们生存的星球实现能源层的「自我造血」。

「加速世界向可持续能源转变」是特斯拉长期以来未曾改变的愿景，也是特斯拉 2023 投资者大会最大主题。

特斯拉想拯救地球，然而摆在消费者面前的问题十分直接——你会因此购买特斯拉的产品吗？

对我而言，答案是 NO。

特斯拉和拼多多有什么共同点？

答投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少：都很擅长「砍一刀」。

2022 年特斯拉全年单车毛利率为 28.5%，国内新造车阵营中理想和蔚来这项数据分别为 19.1% 和 10.4%。另一组更有对比效果的数据是保时捷在 2022H1 的单车毛利率为 26.4%。

结论很直观：特斯拉卖车很赚钱。

再看一组数据：保时捷的平均单车价格为 11.69 万美元，特斯拉是 5.44 万美元。补充结论：特斯拉很会赚钱。

特斯拉的赚钱绝技可以用一个词概括——降本。

本次特斯拉投资者大会上和「降本」相关的话题有很多，值得消费者关注的结论只有一个——特斯拉下一代车型平台的降本目标为 50%。

这里的「本」指的是全链路成本，包含但不限于：

车辆基础成本投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少；

电池 + 电驱系统成本；

生产制造成本。

特斯拉通常不会写在 PPT 上但值得提醒的一点，是其目标的达成不是一蹴而就，而是需要数年时间逐步实现。这就好比工厂的规划产能不会在生产初期就达到，而是需要经历一段产能爬坡过程。

为什么要跟你说这个？

因为写特斯拉的这几年我发现了这家公司的一个规律：热衷于在实际执行中把事做绝，以及发布会上把话说满。

所以我建议大家在看接下来的内容时保持一种「特斯拉大概率有能力把计划实现，但是做到的程度和时间可能会不如预期」的心态。

「把事做绝」的环节是特斯拉发布会里最吸引人的部分，你会看到这家公司持续在各种领域和指标中挑战自我极限、业界极限、甚至是物理极限。

在这个过程中特斯拉会在很多人们习以为常的事情上做出鲁迅式思考——从来如此便就对吗？

比如在降本 50% 的计划中特斯拉就提出了一个观点：如今的造车方式是错的。

汽车不该组装，应该拼装

一台汽车由数万个零部件组成，汽车的制造装配过程复杂且繁琐。

汽车装配过程里最为繁琐的地方当属总装，到达总装环节的汽车白车身已经完成焊接，总装产线上工人需要把在近乎「空壳」状态的车身骨架上把各种零件安装好，包括各种车身的线缆、内饰件、座椅、车门、动力总成和各类底盘件。

总装线上的工人需要频繁进出车辆进行部件的安装、调试，此时已经焊接好的白车身就像是一个大号的笼屉，会限制工业机器人和工人的活动范围以及活动自由度。

特斯拉提高制造效率的方式有三个主要维度：

车身结构一体化，减少零部件总数；

组装分布化，提升装配环节的「施工人数/部件」比；

杜绝二次装配，全链路先装后拼，车辆一次拼完。

简单来说，特斯拉希望通过这样的改进，进一步打破流水线方式的造车流程，在后续的车型上实现最大化的并行制造 装配。

这种思想的灵感源于积木，没有人会在积木内部去拼积木，但大家一直在车身内部组装汽车。

在执行端，并行就是效率，而思考上的并联也是如此。

只会造车的车企不是好车企

股东大会结束后特斯拉的股价跌了不少，投资人普遍认为这场发布会不不及预期。

除了「第三代平台」的新车没有亮相发布之外，不少外网分析师的共同感慨是特斯拉说了目标，但如何达成目标的细节阐述不够具体，很多概念都太虚了。

对于这类看法我觉得要分章节，发布会中聊能源和可持续发展的部分我确实有这种感受，但是回归特斯拉主业的部分并非如此，例如特斯拉阐述自身的造车业务是如何进化的。

在初代 Model S 时期，特斯拉造车的流程大家并不陌生：先进行车辆设计，再思考工程实现，最后实施生产制造。

线性流程上不同阶段的团队严谨且泾渭分明地「各司其职」，这是工业时代线性组织的真实写照。

然而制造业里时常会碰到的这样的情况：设计师心中的最优方案有时是工程和制造团队的噩梦。

很快大家就意识到，当追求更大的规模时，一个好产品不仅要有出色的性能，还应有良好的可制造性和成本控制。

于是 Model 3 开始，特斯拉新车的工程落地以及制造方案就和车辆设计一起并联行动，团队思考造车的维度从一个增加到了三个，在这种新思维下诞生的 Model 3 成了一台低成本、高性能、长续航的电动车。

但众所周知 Model 3 还是经历了几乎让特斯拉濒临破产的产能地狱。因为「自动化可行性」在设计阶段没有被充分考量，马斯克过于自信地期望 Model 3 实现包括总装在内的完全自动化生产，但当时不论是车辆设计、制造产线还是制造设备都不能满足这样的自动化率要求。

为什么自动化会诱人到让马斯克铤而走险？

特斯拉做了一个直观的对比，通过引入特斯拉设计的自动化产线，特斯拉热泵供应商的生产工序从上 1,000 个缩减至 10 个，人工需求缩减了 99%。

如今「自动化可行性」已经成了设计、工程、制造之后特斯拉「并联造车流程」里的第四大因素，一体式压铸车身就是这一思考下的典型案例。

特斯拉在造车环节多维度、全链路的并联式思考和决策，本质上是在寻求最优解的路上减少内耗，对于特斯拉这种体量的企业，这是一种深层次的降本。

特斯拉的降本文化

要说降本，减配是最容易也最常见的方式，但也是消费者最抗拒的方式。

如果你的老板哪天和你说，新产品成本要降，但产品性能不能降，甚至还要在降本的同时实现性能提升，那投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少他大概率在 PUA 你，世界上哪能有这种好事？

但如果一家公司各个部门都这么想，且知行合一，那它就有实现的可能。

你没猜错，我说的就是特斯拉。

这家丧心病狂的公司甚至尝试将这种思维和「减配」结合，企图实现不降低产品性能的减配降本。

下图左侧的功率模块电路板上有 4 颗微控芯片，为了提高电路能效用了不少 SiC 器件。而右侧的电路板上只有 1 颗微控芯片，同时 SiC 用量也更少，用料上属于典型的减配，这块板实际成本也仅需左侧电路板的一半。

右侧的这块电路板是 2012 款 Model S 上的充电机部件，特斯拉通过自行设计专用的微控制芯片实现了一颗抵原来四颗的效果，同时特斯拉定制设计的新电路板因为耐热能力翻倍可以降低 SiC 的用量，于是一次特斯拉式的减配就这么完成了。

特斯拉新平台的车型上「减配」仍在继续：

SiC 器件用量降低 75%；

永磁电机内不使用任何稀土；

电驱总成成本降至约 1,000 美元。

「减配式降本」可以视为特斯拉执行力的体现，但特斯拉的降本范畴远不止减配，特斯拉认为降本有七大关键点：

规模化效应

提升生产力

高效率的支出

产品优化

工程改良

提高本土化率

扩大供应链规模

这七点很好理解，特斯拉把「减配式降本」的执行力同时投入这七大环节的实际效果，从特斯拉车型的售价和单车毛利中已经可以清楚地感知到。

特斯拉如此不遗余力降本的目的很明确——降低车价，让更多的人买得起特斯拉。

某种程度上，特斯拉和拼多多吸引用户的方式是一样的，不同之处在于特斯拉「砍一刀」的过程是由自己完成。

特斯拉依旧想拯救地球，不过摆在消费者面前的问题变成了另一个——如果足够便宜，你会因此买特斯拉的产品吗？

特斯拉每次降价后的热销已经回答了这个问题。

考虑到这家公司为了让你能买到便宜的电动车付出了这么多，你有没有兴趣再花一点时间去了解一下这家公司计划如何拯救地球的？

流浪地球前传：能源危机

人类在地球的存续有两大危机，一个是人口危机，另一个是能源危机。

第一个问题可以概括为地球资源在全球总人口不断增长下的僧多粥少，第二个问题在于人类社会运转所主要消耗的化石能源，是这颗星球有限的存款。

说得寒碜点，这么多年的人类文明是靠啃老才发展到现在的。

例如石油，按已经探明的存量和人类现在的消耗速度，比较有共识的结论是大概还能用 50 年——一个足以让全世界内燃机产生续航焦虑的数字。

化石能源的存款已经快见底了，但日子要过，钱还是得花。

这时候有人要问了：咱就不能别啃老，自己赚钱吗？

好巧不巧，有一位陪伴人类文明多年的大老板其实每天都在向我们撒钱，它就是太阳。

太阳每天辐射给地球的能量大约为 1.5 × 10^22 焦耳，换算一下是 4.17 × 10^15 KWh，是全球一年能源消耗总量的 25.3 倍。

所以只需把太阳输送给地球的能源收集并利用很小一部分就足以支撑人类社会正常运转，从而摆脱对化石能源的啃老。

严格来说，太阳也有寿命，不过太阳的寿命大约还有 50 亿年，所以把各种方式收集的太阳能和变种太阳能叫做「可持续能源」也没什么大毛病。

马斯克的能源「逃税」教学

我们目前在能源端「自给自足」的进度不算快：如今全球可再生能源在总能源消耗中的占比为 20%。

但剩下的进度在马斯克看来不是 80%，这中间有一道类似「税前收入」和「税后收入」的关系。

化石能源的有效利用率就是其中「税」，很多人并不清楚这个「税率」高达 66.7%：消耗化石能源的过程中我们获得的有效功仅为其存储的 1/3。就拿我们最熟悉的汽车来说，将原油的开采、加工、运输等环节算上的话，燃油车的全链路能源利用率只有不到 20%。

所以反过来倒推，在占总能源消耗 80% 的化石能源环节，人类真实的能源需求，即「税后」能源其实只要税前 1/3 的数量。

相比化石能源，电能「税率」低很多。在相同的「税后能源」需求下，电能的「税前」开发量可以大幅减少。考虑到各个环节的损失，如果全球所有能源消耗环节最终都切换为可再生能源，那么人类社会所需的总能源仅需目前的一半。

于是特斯拉想到了一个拯救地球的宏大计划，让地球实现能源的 100% 自给自足，这个计划官方命名为「Master Plan 3」。

从结论的角度来看，这个计划其实可以简单分为两大部分：

建更多的可再生发电设施；

让更多用电设备替代热机。

关于这个宏大的拯救地球计划，马斯克在发布会上说了多次「only」，上一个让我有类似感觉的时刻，是王健林谈自己的「小目标」。

人类的「小目标」有多大

第一个数字是 240 TWh，这是特斯拉计算中实现完全可持续能源社会所需的储能电站 + 新能源车带电量总和。

为了让你对这个数字有一个大致的概念，2022 年全球动力电池出货量为 685.3GWh，储能电池出货量为 142.7 GWh。

第二个数字是 30 TWh，计划中所需的可再生能源发电合计功率。2022 年全球新增光伏 + 风力发电为 220 GW。

第三个数字是 10 万亿美元的总计建设投入。相当于 2022 年全球 GDP 总和的 10%，或者说按 2022 年特斯拉 5.44 万美金的单车价格，要卖 1.84 亿台车。

第四个数字是全球陆地面积的 0.2%，计划中可再生能源基建的总占地面积，大小和菲律宾整个国家相当。

这些数字是相当惊人的，不过这种「惊讶」主要源于我们的角色和视角：我们是消费者，是投资人，有着作为一个普通人正常的基础行业认知、经济概念和时间观念。

但是如果我们换个思路，假想自己的角色是地球本球，那么你或许能理解发布会上说的「achievable」和「within reach」的思考只是源于特斯拉历来的第一性原理。

例如最关键的钱的问题，马斯克认为，当把时间拉长到 20 年，这 10 万亿美元的投入就只占到全球 GDP 的 0.5%，并不夸张。

又例如人们经常会担心的，如此巨大的电池需下，我们的矿产到底够不够用？

特斯拉直接列了一个表，走向完全可持续能源所需的矿产无一会超过地球现有的储备量，其中开采占比最多的镍矿为 30%，不至于引发资源枯竭。并且随着电池回收产业的兴起，采矿需求也会逐渐下降。

大家可别小瞧电池回收，前特斯拉联合创始人 CTO JB Straubel 的创业公司 REDWOOD MATERIALS 目前对废旧电池内主要金属材料回收利用率已经超过 95%。

这么一听，整个计划听起来好像也不是很离谱，所以不妨让特斯拉展开说说？

摆脱化石能源的五大措施

根据化石能源的消耗量，特斯拉列出了替代化石能源的五大关键领域：第一，推进可再生能源发电，可减少 35% 的化石能源依赖，需要 10 TW 的风能和太阳能，24 TWh 的储能，总投入 8 千亿美金；

第二，把燃油车换为电动车，可减少 21% 的化石能源依赖，需要 4TW 的风能和太阳能，115 TWh 的电池和储能，总投入 7 万亿美金；

第三，将家庭、商业与工业供暖切换至热泵（目前热泵在建筑供暖中仅有 10% 的应用），可减少 22% 的化石能源依赖，需要 5TW 的风能和太阳能，6TWh 的储能，总投入 3 千亿美金；

第四，工业高温领域用电热和清洁氢气取代，可减少 17% 的化石能源依赖，需要 6TW 的风能和太阳能，48TWh 的储能，总投入 1 万亿美金；

第五，让船舶和飞机实现电驱和清洁燃料驱动，可减少 5% 的化石能源依赖，需要 4TW 的风能和太阳能，44TWh 的储能，总投入 8 千亿美金。

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特斯拉的再一次颠覆，各位看懂了吗？

大家都知道，我既谈不上是马斯克投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少的粉丝，也不是特斯拉投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少的车主，但对于特斯拉在电动车技术和AI智能科技方面的实力和脑洞，是真心的佩服，尽管其中不少还充满着争议。

对于这点，我是从不忌讳的。

我相信用“颠覆”这两个字来形容特斯拉对传统汽车行业的影响，大家应该都不会有什么异议。因为特斯拉的确凭借一己之力，逐步颠覆投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少了我们对汽车设计、智能化、人机交互、甚至汽车售卖方式方面的认知。

在“2023 Investor Day“投资者日发布会后，我看到不少人都在吐槽这场被特斯拉称作“宏图计划第三篇章”的发布会只是在“画饼”、“缺少干货”，没有公布任何新车的信息“令人失望”等等，甚至也将此和当天特斯拉的股价下跌联系了在一起。

我不清楚国外投资者怎么看，或许这场超过3个小时的发布会的确有不少“尿点”，但在我看来，其中涉及汽车设计、制造和一些新的技术方面的创新，都是非常值得我们关注的。因为那有可能会再次颠覆目前已沿用了几十年的汽车设计和生产制造流程。

从业这么多年来，先后参观过的各个品牌在国内外的工厂也有数十次了，生产线上的机械臂越来越多，工人越来越少，数字化、现代化的程度也越来越高，生产效率和速度也在不断提升，但人们俗称的整车制造“四大工艺流程”，也就是冲压、焊装、涂装、总装这四个工艺流程却是始终没发生过什么变化。

但这次，特斯拉提出了一个堪称疯狂的计划投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少：那就是不仅要将设计和制造融合起来，而且要将四大工艺流程“打散”再重组，以近似于堆积木的方式完成整车的组装。

这里我先简单介绍一下传统的四大工艺流程。在传统汽车生产流程中，冲压是所有工序的第一步。简单讲，就是通过大型冲压机和各种模具，把各种钢材冲压成型，例如车顶、“四门两盖”、侧围、翼子板等。

冲压完成后，这些部件就会进入焊装环节，也就是把它们通过各种焊接或其他连接工艺拼接在一起。大家很熟悉的“激光焊接”就是其中的一种焊接技术。这个工艺流程完成后，整个车身就算基本成型了。

紧接着，这个白车身就会被整体运送到涂装车间，在封闭式的流水线上，对金属车身表面进行清洁和各种防锈防腐蚀处理，喷上各种保护漆、底漆和各种颜色的面漆。完成涂装工艺后，整个车身就会变成“五颜六色”了。

最后车身会通过输送带运送到总装车间进行总装，也就是在这里，完成动力总成、挡风玻璃、中控内饰、座椅、各种油水管路、悬挂系统和车轮等部件的安装。

但为了方便安装车内的各种部件，在总装前都需要把车门都先拆下来，直至所有车内部件安装完成，最后才再次装上车门，结束整个总装流程。

当然，最后还会经过多个检测环节才算完成整个汽车装配工作，正式驶离生产线。

现在再来看看特斯拉的新玩法。

特斯拉计划在下一代新车型上，把设计、工程、制造和自动化组装这四个阶段进行高度整合以提升效率，从而缩短新产品从设计到生产交付的周期。

由于特斯拉采用了CTC电池底盘一体化技术，以及更多一体化铸造技术，所以就能把白车身分成了前部、后部、电池（车底）、左右侧围和的“四门两盖”这几个大的部分。

然后按照实际工艺需求，把这几大部分分成了两类投资者称特斯拉谈抱负太多，细节太少：例如“四门两盖”和左右侧围属于需要“冲压+涂装”的，而前后车体和电池则属于可“直接组装”的类别。

由于对工艺需求进行了细分，所以特斯拉可以采用全新的“并行式”生产流程，“四门两盖”和左右侧围冲压成形后就直接送到喷涂车间，而前后车体这些采用一体压铸的部件就可以直接送到总装线上，和电池包一起，同步进行焊接和装配。

过去整个车体都需要进行喷涂，而现在只需喷涂表面覆盖件，喷涂面积大幅减少，真是既省钱也省时间。再加上特斯拉一直在通过提高集成度来减少电路线束数量，所以综合下来，组装一台车就像拼乐高一样。

大体上讲，这种组装方式和现在造船、搭桥和建高楼大厦这种大型工程的预制件组装的思路异曲同工。

这种方式的好处显而易见，就是能简化流程，降低组装过程的复杂程度，从而缩短工期，提高效率，当然也能降低成本。

特斯拉把这种生产思路引入汽车行业，其影响力真的不可小看。

这种生产流程在过去燃油车时代的确是不可能实现的，即使其他生产电动车的企业想要效仿，也存在很高的难度，毕竟这不但需要建立在CTC技术和成熟的车身一体铸造技术之上，也需要有高度集成的电子电气架构作为支撑。

还有一个挺“绝”的事，可以看到目前特斯拉Model 3在组装的时候，车载的电脑其实已经能随着生产流程，在不断进行自检和适配，变相取代了一些原本分散在各个不同工位上的检测设备。既简化了安装的步骤，提升了生产速度，甚至可以省去购买这些检测设备的高昂成本。

此外，特斯拉在新一代车型上，为降低成本提升性能，还会采用不含稀土元素的电机，整合度更高的自研芯片和控制器、更少的线束、全车48V低压系统，更紧凑的热泵系统等技术。

说实话，这任何一项技术的背后，都是科技实力的体现。

在特斯拉的宏图第一篇章里就已经公开讲到，“特斯拉要通过生产跑车，把赚到的钱生产价格实惠的车，再用挣到的钱，生产价格更实惠的车”。

不断增加销量，不断降低成本，降低售价，从而继续增加销量，形成一个良性循环，是特斯拉从不掩饰的“阳谋”，所以特斯拉也从不介意一些消费者对它不断降价行为的口诛笔伐。

其实客观地说，对于任何一个汽车厂商，乃至任何一个企业来讲，“降本增效”从来都是商业世界的金科玉律，通过提升科技水平和生产效率的方式来降低成本，提升竞争力，更是值得鼓励和支持的。

当然了，这次投资者日上马斯克亲自介绍的机器人，同样让人眼前一亮。毕竟几个月前AI Day上的那个机器人还只是一个不能自由走动的摆设，但现在不仅能随意走动，甚至已经可以灵活地操作工具，动手组装机器人了。

机器人组装机器人，真有点细思极恐。

真心希望那些正在逐步超越传统车企的中国品牌新势力们，也能早日超越特斯拉，而不仅仅是跟随特斯拉降价。

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市值一夜蒸发2600亿 特斯拉投资者大会做错了什么？

前几天特斯拉开了一个投资者大会，汽车行业、财经行业、制造业等等一众人看完之后惊呼特斯拉的大饼画的不错，好像在造一种很新的东西；

但是投资人心中只有“草”（一种植物）....特斯拉投资者大会之后股价拉跌近6%，市值一夜蒸发2600亿元，马斯克世界首富的位子还没捂热就又交还给了LVMH的阿尔诺老爷子。

其实说到底呢，马斯克的问题是未提及市场预期的一体化压铸技术以及下一代电动汽车的任何确切细节，这令许多投资者感到失望。其实呢，马斯克是有对新产品进行一些技术更迭的描述、未来的宏图远景，只不过以投资市场的角度来看没有新产品、没提网传已久的Model Q、没有黑科技展示这些能够博眼球的东西，怎么让我去拉股价？击鼓传花的玩儿法没人接盘可不行！

特斯拉投资者、Future Fund联合创始人加里·布莱克（Gary Black）认为这场发布会“抱负很大，细节不足”，整场发布会讨论了许多与生产和工程相关的问题，但并没有说明特斯拉将如何把销量从2023年的180万辆，提升至2030年的2000万辆。

其实关于产品部分特斯拉只强调了一点：降成本，不断不断地降成本！最终目的当然是扩张市场占有率，在中国市场表现得已经非常明显了。在特斯拉投资者大会上，特斯拉宣布将继续减少Model Y车身零部件数量，将车身分解为几个部分，从时空角度提升生产效率30%，将序列组装和平行组装同时进行，例如内饰从下到上组装，同一时间对不同部分进行操作。特斯拉方面多次强调，最终，整车的组装将只需要进行一次。

特斯拉方面认为，传统的车辆组装方式，包括冲压、车身、油漆和总装，是较为低效的。

这样可以减少生产占地面积40%，资本支出也可以大幅降低，每辆车的成本也可以大幅降低。特斯拉指出，下一代车型制造成本将降低50%。

从供应链角度来看，特斯拉方面认为汽车中的低压电子设备一直很杂乱。高管们指出，从Model S到Model 3，特斯拉将其线束减少17公斤，未来线束将进一步减少。

特斯拉还讨论了电子电器和软件的重要性，特斯拉工厂在生产线和自动化设计方面表现出色，这使特斯拉能够设计出既高性能又易于组装的产品。特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅，相应的工厂占地面积将减少50%。

对于Cybertruck，特斯拉正在设计车内85%的控制器。在下一代平台中，特斯拉正在设计全部的控制器。Cybertruck和未来所有汽车将转向48伏电力系统。最大的“杀招”来了，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，毕竟美国目前的稀土材料完全进口，而稀土产量最高的国家大家也心知肚明。

其实总结一下，特斯拉未来的产品将拥有更低的售价，更通用的平台架构，更低的材料依赖，更高的集成度。但是产品链扩张，就是不说！

关于能源层面，特斯拉的储能的计划最为庞大，目的是让地球变成一个以可持续能源驱动、完全电气化的星球。实现这一目标需要240TWh （太瓦时）储能电池、30TW可再生电力、0.2%的土地面积用于可再生能源设施、储能资源达到2022年世界GDP的10%、全球一半的能源需求、以及10万亿美元资金。

另外，特斯拉将投资约50亿美元在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，每年将生产约100万辆汽车，销往国内和国际市场。

咱就是说，这场特斯拉“画饼”大会的内容不能说没有重磅内容，降低成本、摆脱稀土依赖还是挺让人期待的。只不过对股票提升一点儿帮助都没有，特别是亲民车型（Model Q）只字不提让，更高的智能驾驶辅助系统也没有爆炸性的技术更迭。

就像很多文章可能写的很不错、很有趣，但没有让人点进去的标题。果然，互联网的碎片化、博眼球已经深入了各个行业，这个虚拟世界看似是个如宇宙般无垠的图书馆，但只卖畅销书。

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45秒造一台车给你，敢要吗？

马斯克：给我10万亿美元，还你一个完全可持续能源的地球。

投资者：蒸发个百亿美元市值，让你冷静冷静。

相信不只是投资者和股民，特斯拉投资者日上，在迟到半小时后的马斯克并未带来廉价新车、4D毫米波雷达等一众新车新技术细节，反而给众人渲染了一场拯救世界的宏伟愿景，而“救世主”的光环没能温暖所有人。

马斯克；图片来源：特斯拉投资者日直播截屏

不过，在“痛失百亿市值”巨大新闻下，此次发布会并非毫无价值，如无需稀土材料的永磁同步电机、百分百自研的控制器以及整车组装成本再降一半、45秒制造一台车等等，并将以此打造出下一代车型。

更为直白点说，特斯拉将创新、重组并颠覆现有整车制造模式。

给我45秒，造一台车给你

在马斯克的宏图计划第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路中，炮轰化石能源，提倡全面转向完全可持续清洁能源，规划共计14亿辆规模的电动车车队，目标是在2050年前实现能源100%可持续。

马斯克宏图计划第三篇章；图片来源：特斯拉投资者日直播截屏

如此宏伟目标下，便要求特斯拉产能还需持续扩张，除了官宣第六座超级工厂定址墨西哥外，提升现有产能效率尤为重要。

Mode Y 后地板一体化压铸流程；动图来源：特斯拉电池日直播截屏

2020年，马斯克在特斯拉电池日上宣布，其Model Y将采用一体式压铸后地板总成，零件数量比Model3减少79个，焊点大约由700-800个减少到50个，可将下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%，制造时间由传统工艺的1-2小时缩减至3-5分钟。

前后单件铸件和结构电池；图片来源：特斯拉电池日直播截屏

彼时，基于前后车身一体化+底盘电池包一体化，特斯拉进一步提出用2-3个大型压铸件替换由370 个零件组成的整个下车体总成，重量将进一步降低 10%，对应续航里程可增加 14%。

但很显然，特斯拉方面远不满足于此。

特斯拉全球副总裁朱晓彤在发布会现场表示：“特斯拉超级工厂的及格线为90%的总体设备效率以及每45秒生产一辆车。”

如何实现？

特斯拉新型装配流程演示；动图来源：特斯拉投资者日直播截屏

新型平行装配线，即让汽车部件分为六部分各自分开装配，然后再组装在一起。

如此操作下，其可以让多个人（或机器人）同时参与生产，操作空间密度提升44%的同时，空间利用效率提升30%，最终实现生产线占地面积减少40%以上，生产成本减少50%。

图片来源：特斯拉投资者日直播截屏

也就是说，相同工厂占地面积下，特斯拉将实现产能再度飞跃，或是新增工厂无需庞大占地面积。

由此带来的必然结果是利润再提升，更直白点说，低价版本或许可以不止于17万元。

显然，特斯拉的下一目标是将一体化压铸进一步拓展到了全车身。

一场整车制造工艺革命到来

要知道，传统整车制造分为冲压、焊装、涂装、总装四大工艺，白车身（整个轿车零部件的安装载体，是汽车的基本骨架，其生产成本约占整车的45%~65%）由车身结构件和覆盖件（四门两盖等）焊接而成，通常包含400~600个具有复杂型面的冲压件4500~5500个焊点。

传统造车流程演示；动图来源：特斯拉投资者日直播截屏

伴随汽车轻量化发展，铝合金用量走高，但其独特的热膨胀系数较高、熔点低、易氧化等特点，注定了传统冲焊工艺存在的热输入过大引起的变形、气孔、焊接接头系数低等问题被放大，旧工艺下铝合金成本高效率低。

而这也正是特斯拉Model 3上放弃全铝车身，转而采用钢铝混合车身结构的主要因素之一。

一体化压铸技术则很好的解决了这个问题，其利用大吨位压铸机将多个零部件一次压铸成型，零部件数量大幅降低，也避免了大量复杂的连接工艺，提高生产效率的同时降低成本，且将有效实现车型迭代周期的加快。

在特斯拉效应之下，蔚来、理想、小鹏、问界等新能源车企均已跟进该工艺，此外沃尔沃、大众、奔驰、福特以及长城、长安、一汽、吉利、东风等国内外主流传统车企也已有相关规划。

结合压铸机产业相关发展以及20万元以上车型一体化压铸技术布局情况来看，预计我国有望在2024年迎来一体化压铸车型的上市热潮，次年市场规模或达299亿元。

汽车行业正在掀起一体化压铸工艺革命。

特斯拉的“蜜糖”能甜多少人？

革命已至，一体化压铸技术成为了工业神话。但神话需要信徒，信徒则需要源源不断的信息巩固自己的信仰，也正因此，在特斯拉官方早早放出的投资者日宣传海报中，其背景便是由一个个侧车身组成。

特斯拉投资者日宣传海报；动图来源：特斯拉投资者日直播截屏

可惜的是，发布会中仅在其新型装配流程中隐约窥得其一体化压铸可能性尝试方向，没有更多细节，由此信徒们大失所望，带走了市值。

与此同时，也让更多人开始思考，一体化压铸真的就如那般绚烂？或许未必。

首先，我们需要冷静地看清一个事实，一体化压铸工艺是一项极具系统性壁垒的技术。其需要打破大件铝材无法热处理的瓶颈，更需设计出规格大、流道复杂、壁厚变化结构较多的一体化模具，还得精进压铸工艺，以保证在产品前端和末端性能的一致性、力学性能（抗拉、屈服、延伸率、折弯角等）和良率。

特斯拉为一体化压铸件开发的无需热处理或金属涂层的高强度铝合金；图片来源：特斯拉电池日直播截屏

换言之，想要实现“45秒造车”，或许需要付出的是更长时间的压铸以及不太稳定的良品率。

同时，一体化压铸所带来的成本降低或以另一种途经转嫁至终端用户身上。

此前曾有特斯拉车主表示，其特斯拉Model Y在倒车时撞到墙角，导致包括尾门、尾灯、后轮拱造成不同程度的损伤。经保险公司评估，该车的维修费用接近20万元。而这款车购车时售价28万元。

图片来源：中保研（2020版）第二批车型测评结果

以上在中保研发布的Model Y碰撞测试成绩也有所体现。

当然，也有观点坚持，维修成本并非特斯拉车主购车时所会着重关注的重点，在他们看来，纯电、绿牌、智能、极简等等先进技术、设计才是其关键词。

但要知道的是，特斯拉以动辄百万的Model S、Model X横空出世，随后以Model 3、Mode Y杀入20万-30万元高端市场，不出意外的话，“45秒”对应的便是15万元左右价位市场，真正实现电动汽车的平价化。

如果说，百万电动车的用户是家中不止一台车的富豪，高端电动车用户是科技的尝鲜者，那么平价电动车将走进千家万户，接受市场最全面也最深刻的考验。

漫漫十余年，中国新能源汽车市场迈过了以政策引导向市场化发展的阶段，提前三年完成了20%新车渗透率的中期目标，年销千万辆的新时代正快速到来。

毫无疑问，可使硬件标准化程度更高、开发周期更短，且可匹配软件更新速度的一体化压铸技术是智能电动汽车时代制造工艺变革的大势所趋。

但就眼下来看，在材料、模具设计、制造工艺以及整车主动安全技术等一系列前提要素尚未成熟时，一体化压铸技术真的能接受住考验吗？值得深思。

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